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2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系》（Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP）正式生效，标志着当前世界上人口最多、经济体量和经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。RCEP的总人口、国内生产总值（GDP）及出口规模均占全球总量约30%。RCEP协定的启动，将进一步促进本地区的产业链和价值链的融合，为区域经济一体化和贸易自由化、全球化注入强劲动力，为我国精细化工行业带来发展机遇，同时也出现新的挑战。 RCEP简介 RCEP是2012年由东盟发起，历时8年，于2020年11月15日由东盟10国（印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、文莱、越南、老挝、缅甸以及柬埔寨）与中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰共计15个成员国签署的协定。RCEP由序言、20个章节和4部分市场准入附件共56个承诺表组成。 在货物贸易方面，中国承诺对86%~90%的产品实现零关税。其中，承诺对日本和韩国的最终零关税税目比例分别为86%，对新西兰和澳大利亚的为90%，对东盟为90.5%。此外，RCEP的区域内原产地累积规则还能明显降低货物贸易中享受零关税的门槛。 在投资方面，RCEP采用负面清单对制造业、农业、林业、渔业、采矿业等5个非服务业领域投资作出较高水平开放承诺。除了投资自由化相关规则外，还包括投资保护、投资促进和投资便利化措施。 2020年，RCEP的15个成员国总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，进出口总额超过10万亿美元，占全球总量的比例约30%。其中，中国总人口为14.12亿，GDP为101.6万亿元，化学工业规模以上企业的主营业务收入为6.6万亿元；东盟GDP约3万亿美元，东盟首次成为中国第一大货物贸易伙伴，中国已经连续12年保持东盟第一大货物贸易伙伴；日本总人口为1.25亿，GDP为529.2万亿日元；韩国总人口为5178万，GDP为1.6万亿美元；澳大利亚总人口为2569万，GDP为1.93万亿澳元；新西兰总人口为511万，GDP为2498万亿新元。 我国精细化工现状 在传统的精细化工领域，如农药、染料、颜料、医药、涂料等，我国已成为生产大国，在全球产业链供应链上的地位举足轻重。但一些领域的高端产品，我国需依赖进口。新领域的精细化工产品，我国的自给率则较低，仍需依靠进口满足下游生产所需。 近几年来，国内农药供需基本稳定，农药使用的政策为零增长和负增长，出口贸易是农药行业发展的一大出路。据国家统计局数据显示，2021年，我国农药出口形势依然向好，出口量虽然有所下降，但依然超过200万吨。同时由于出口价格上涨，出口金额同比增长。 我国是染料和颜料生产大国，是全球产业链供应链的重要参与者。据中国染料工业协会数据，近年来，我国染料产量维持在80万~90万吨，有机颜料的产量在20万~30万吨。据中国涂料工业协会数据，2021年我国无机颜料钛白粉和氧化铁的净出口量合计为126万吨。 我国是医药原料药出口大国，据中国医药保健品进出口商会数据，除2015年、2016年出现过1%～2%的微小下滑外，多年来我国化学原料药出口规模持续增长，已由2010年的159.8亿美元增长到2020年的357亿美元，10年翻了一番多。2021年原料药出口额进一步增长至417亿美元。 2021年我国涂料总产量约3800万吨，出口量与进口量基本持平，约为21万吨。目前我国涂料行业现状是中低端产能过剩，高端产能不足。从进出口产品的均价来看，2021年进口涂料的均价约为出口产品的2.3倍。 电子化学品是生产集成电路、印刷电路板用化学品，供应链的安全问题已经关系到产业的健康发展，2018年电子化学品的进口依存度高达39%。2021年上海等地已成立电子化学品创新研发机构，做强研发，加大创新力度，努力提高电子化学品的自给率。 中国精细化工行业面临的机遇和挑战 1．有助于精细化工企业开拓新市场 中国精细化工企业可以充分利用RCEP的关税减让承诺和原产地累积规则，扩大产品出口，开拓新市场空间。RCEP将有86%以上的货物贸易最终实现零关税，其中工业品占到货物贸易税目的82%左右和贸易额的90%以上。 据中国海关统计，2021年我国对RCEP其他14个成员国进出口12.07万亿元，增长18.1%，占我国外贸总值的30.9%。其中，出口5.64万亿元，增长16.8%；进口6.43万亿元，增长19.2%。东盟保持我国第一大贸易伙伴地位，2021年我国对东盟进出口5.67万亿元，比2020年增长19.7%。日本是我国第4大贸易伙伴，2021年贸易额2.4万亿元，同比增长9.4%。韩国是我国第5大贸易伙伴，2021年贸易额2.34万亿元，同比增长18.4%。 2021年，我国石油和化工行业对外贸易持续高速增长，进出口总额创历史新高。海关数据显示，全行业进出口总额8600.8亿美元，占全国进出口总额的14.2%，同比增长38.7%。其中，出口总额2955.5亿美元，增长41.8%；进口总额5645.4亿美元，增长37.1%；贸易逆差2689.9亿美元，增长32.3%。 从中国进口精细化工产品较多的东盟国家是印度尼西亚、越南、泰国、马来西亚、菲律宾和新加坡，进口的精细化工产品包括医药（安乃近、维生素、青霉素、链霉素、四环素等）、染料（分散染料、直接染料、活性染料等）、颜料、涂料（丙烯酸树脂漆、聚氨酯漆等）、油墨、香料香精、皮革化学品（合成鞣料、无机鞣料、酶制剂等）、表面活性剂、胶粘剂（聚酰胺类、环氧树脂类）、酶制剂、信息化学品、林产化学品（松油、木焦油、松香）、纺织印染助剂、造纸化学品、金属表面处理剂、润滑油添加剂、橡胶助剂、催化剂、建筑化学品（高效减水剂）、水溶性高分子（聚丙烯酰胺、聚乙烯醇）、食品和饲料添加剂（蛋氨酸、赖氨酸、胆碱、卵磷脂、三氯蔗糖、谷氨酸钠、维生素、饲料级磷酸氢钙等）等。 我国从日本进口的精细化工产品有医药（抗菌素、牙齿或骨骼用粘固剂等）、染料、颜料、涂料（无溶剂涂料、丙烯酸涂料、环氧树脂涂料、聚酯涂料、氟树脂涂料、配制的催干剂等）、电子化学品（封装材料、光致抗蚀干膜）、信息化学品、胶粘剂、印刷油墨、喷墨墨水、表面活性剂、消毒剂、纺织印染助剂、造纸化学品、皮革化学品、金属加工助剂、润滑油添加剂、橡胶助剂、塑料助剂、催化剂、高分子合成助剂、建筑化学品、食品添加剂和饲料添加剂等。 从韩国进口的精细化工产品有医药（抗菌素等）、染料（活性染料、荧光增白剂等）、颜料、涂料（无溶剂涂料、丙烯酸涂料、配制的催干剂等）、电子化学品（封装材料、光致抗蚀干膜）、印刷油墨、皮革化学品、表面活性剂、胶黏剂、信息化学品、纺织印染助剂、造纸化学品、皮革化学品、金属加工助剂、润滑油添加剂、橡胶助剂、塑料助剂、催化剂、高分子合成助剂、建筑化学品和食品添加剂等。 2.有利于企业降低运营成本 （1）买进低关税原料，降低原材料成本 中国是拉动印度尼西亚棕榈油出口增长最重要的力量，已是印度尼西亚第一大棕榈油出口目的地。泰国工业是出口导向型的，主要出口货物有橡胶产品，聚乙烯、丙烯原料，集成电路，化工产品，精炼油，2020年泰国出口木薯694万吨，出口额823.13亿泰铢；马来西亚出口额较大的产品有石油产品、棕榈油及制品、化工及化学产品、橡胶制品。2020年新加坡非石油类主要出口商品中化工产品占15.8%；柬埔寨也有橡胶出口。 （2）走出去投资，充分利用当地优势资源 RCEP协定为中国制造业企业创造更加稳定、透明的投资环境，将进一步加快中国企业在东盟、日、韩等区域内成员国“走出去”步伐。RCEP协定进一步降低了区域内投资壁垒，加快资源整合，中国精细化工企业可积极向东盟国家扩大布局。 越南在纺织工业领域出台了《至2020年、展望2030年纺织工业发展规划》。中国对越南较大的投资项目包括铃中出口加工区、龙江工业园、深圳-海防经贸合作区、天虹海河工业区、赛轮（越南）有限公司、百隆东方、天虹集团、申州国际等。 马来西亚政府鼓励外商在制造业领域的投资，目前外商投资已成为推动马来西亚经济发展的重要因素。2020年外商在马来西亚制造业领域的投资主要集中在电子电器、石油产品、基本金属产品、造纸、机械设备等行业。 柬埔寨工业的两大支柱是制衣业和建筑业。柬埔寨充分利用美国、欧盟、日本等28个国家和地区给予的普惠制待遇（GSP）等优惠政策，凭借本国劳工成本低廉的优势，积极吸引外资投入制衣和制鞋业。江苏红豆集团牵头在柬埔寨投资的“西哈努克港经济特区”是中国商务部首批境外经贸合作区之一。 在文莱投资的国际跨国公司包括浙江恒逸集团、壳牌公司、法国道达尔、日本三菱煤气、日本尹藤忠商社等。近年来，中国对文莱直接投资不断增加，主要有浙江恒逸集团、广西北部湾国际港务集团等。在泰国，中策橡胶（泰国）有限公司落户泰中罗勇工业园。 3.面临进口产品的市场竞争和出口产品的贸易摩擦风险 中国精细化工行业将面临RCEP成员国更加激烈的竞争，东盟、日本、韩国等成员国也直接享受RCEP协定中关税减让和原产地累积规则带来的好处。日本和韩国在技术含量高、资本密集的产品有领先优势，中国部分精细化工产品将面临来自日本和韩国产品的竞争。 中国企业在积极扩大进出口时，可能会遇到不公平竞争，比如倾销。企业要善于利用贸易救济等协定允许的措施，维护自身合法利益。 发展建议 1．深入研究贸易政策 RCEP协定实施伊始，中国精细化工企业要尽快熟悉RCEP各国关税优惠承诺，抢抓区域贸易高度便利化机遇，扩大优势产品出口和优质商品进口。企业要根据自身经营发展方向，认真研究与RCEP成员国间的国别关税减让情况，因国施策、扬长补短，着力扩大重点产品的进出口。深入分析、研究重点产品和重点国别市场清单，为企业开拓市场提供参考。同时，企业也要密切关注RCEP各国海关程序、检验检疫等便利化承诺的落地情况，借助区域物流通关效率提升，实现跨境电商等外贸新业态的持续增长。 企业要吃透用好原产地累积规则，深度参与区域产业链供应链。首先要充分认识RCEP原产地区域累积规则的商业价值，用好RCEP原产享惠、门槛更低的优势，积极扩大中间产品生产规模，吸引更多有竞争力的投资者开展合作，积极参与本地区产业链供应链的重构，将企业生产和服务推向价值链的高端。企业要培养掌握原产地规则的专业人员，熟悉证书申领、自主声明、经核准出口商认证等各项业务，积极把握原产地累积规则机遇，将高质量实施RCEP全面纳入企业的国际化经营策略。 2.加快高质量发展 中国精细化工行业企业要着力提升质量标准，推动产品和服务迈上新台阶；也要与RCEP成员国企业开展国际先进产业水平对标，加大技术改造升级投入，应用先进适用技术更新设备，提升产业基础能力。同时，还要正确认识RCEP高标准开放下带来的竞争，加快转型升级步伐，提高把握国际规则的水平，增强防范国际市场风险能力，做好应对挑战的各项准备工作。企业要注重科学论证和风险防控，制定更合理的国际化经营策略，将转型升级的紧迫感转化为精益求精的实际行动，加快技术创新，提升核心竞争力。 3.探寻全球产业合理布局 企业要积极行动，在“走出去”中“测水温”，努力探索与区域各国开展贸易投资合作，在更广阔的国际环境中参与竞争。RCEP服务贸易和投资承诺开放力度大、透明度高，企业海外投资和提供跨境服务时将获得更强有力的保障。企业要抓住RCEP成员国开放的机遇，结合自身优势和特点，推动制造业和高端服务业融合发展，提升在价值链中的地位。 RCEP协定为中国精细化工行业开启了大市场，也带来了区域中发达市场的高端产品竞争。中国精细化工行业企业要强化与RCEP成员国企业生产分工合作，优化生产体系，构建相互促进、互利共赢的产业链供应链，共同发展壮大。
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发表于 2023-7-6 03:15:21
