深入了解对二甲苯行业现状

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一、市场供需情况

对二甲苯，是一种有机化合物，化学式为C8H10，是重要的芳烃化合物之一，常温下是具有芳香味的无色透明液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂，主要用作生产聚酯纤维和树脂、涂料、染料及农药的原料，也用作色谱分析标准物质和溶剂，也用于有机合成。

近年来，中国聚酯行业的迅速发展，带动了精对苯二甲酸消费量的猛增，从而导致对二甲苯的消费量也快速增长,推动我国对二甲苯生产能力的提升，产能持续扩张。2021年我国对二甲苯的产能为3159万吨，同比增长23.7%；2022年，我国对二甲苯的产能进一步增长达到3467万吨，同比增长9.7%。

2017-2022年中国对二甲苯的产能及同比增长率


资料来源：智研咨询整理

我国不仅是对二甲苯的生产大国，也是对二甲苯的需求大国。近年来，我国对二甲苯的产量和需求量也逐年增长。2017-2022年，我国对二甲苯的产量由1014.6万吨增长到2475万吨，对二甲苯的的表观需求量由2454.91万吨增长到3525.38万吨。由此可见，我国对二甲苯市场存在较大的市场空间，未来对二甲苯的需求量有望进一步上升。

2017-2022年中国对二甲苯的产量及需求量


资料来源：智研咨询整理

相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国对二甲苯行业竞争现状及市场需求潜力报告》

三、进出口情况

随着对二甲苯的需求量逐渐扩张，我国对二甲苯的产能持续扩张，对二甲苯的进口依存度逐渐下降。2017-2022年中国对二甲苯进口依存度较高，出口数量较少，进口数量远超过出口数量，但是进口数量呈下降态势，2017年我国对二甲苯的进口数量为1443.81万吨，出口数量为3.5万吨，2022年对二甲苯的进口数量为1058.24万吨，出口数量为7.86万吨。

2017-2022年中国对二甲苯的进出口数量统计


资料来源：中国海关、智研咨询整理

由海关数据统计，我国对二甲苯的进出口金额波动变化，进口金额远超过出口金额，2017年对二甲苯的进口金额为1223812.57万美元，出口金额为2969.57万美元，2022年对二甲苯的进口金额为1153343.59万美元，出口金额增长到9219.15万美元

2017-2022年中国对二甲苯的进出口金额统计


资料来源：中国海关、智研咨询整理

对二甲苯作为一种化工原料，其价格波动受市场影响较大。从进出口均价来看，近几年中国对二甲苯的出口均价高于进口均价，出口均价整体上呈现波动上涨的态势，2017-2021年出口均价由0.85美元/千克上涨到3.89美元/千克，均价翻了4.5倍，但是2022年下跌到1.17美元/千克；对二甲苯的进口均价相对稳定在1美元/千克上下小幅波动，2022年对二甲苯的进口均价为1.09美元/千克。

2017-2022年中国对二甲苯的进出口金额统计


资料来源：中国海关、智研咨询整理

我国是对二甲苯的进口大国，2022年对二甲苯的进口来源地主要是韩国、日本和文莱等东亚、东南亚和南亚等地区，其主要原因是这些地区对二甲苯的生产能力较强且具有地理位置优势。韩国是中国对二甲苯进口金额最大的国家，进口金额为476997.02万美元，占中国对二甲苯进口金额的41.36%；其次是日本，进口金额为187287.88万美元，占对二甲苯进口金额的16.24%；再次是文莱，进口金额为135807.32万美元，占我国对二甲苯进口金额的11.78%。

2022年中国对二甲苯进口来源地进口金额TOP10(万美元）


资料来源：中国海关、智研咨询整理

从各省对二甲苯的进口金额来看，2022年对二甲苯的进口省份主要是浙江省、辽宁省和江苏省，进口省份多集中在沿海地区。2022年浙江省对二甲苯进口金额为414784.94万美元，占对二甲苯进口金额的35.96%，全国排名第一；其次是辽宁省，对二甲苯进口金额为272594.21万美元，占比为23.64%；再次是江苏省，进口金额为199719.72万美元，占对二甲苯进口金额的17.32%。

2022年中国对二甲苯进口省份的进口金额(万美元）


资料来源：中国海关、智研咨询整理

由智研咨询专家团队精心编制的《2023-2029年中国对二甲苯行业竞争现状及市场需求潜力报告》（以下简称《报告》）重磅发布，《报告》旨在从国家经济及产业发展的战略入手，分析对二甲苯行业未来的市场走向，挖掘对二甲苯行业的发展潜力，预测对二甲苯行业的发展前景，助力对二甲苯行业的高质量发展。


本《报告》从2022年全国对二甲苯行业发展环境、整体运行态势、运行现状、进出口、竞争格局等角度进行入手，系统、客观的对我国对二甲苯行业发展运行进行了深度剖析，展望2023年中国对二甲苯行业发展趋势。《报告》是系统分析2022年度中国对二甲苯行业发展状况的著作，对于全面了解中国对二甲苯行业的发展状况、开展与对二甲苯行业发展相关的学术研究和实践，具有重要的借鉴价值，可供从事对二甲苯行业相关的政府部门、科研机构、产业企业等相关人员阅读参考。

智研咨询是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划等。提供周报/月报/季报/年报等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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一、对二甲苯产业链

对二甲苯（Paraxylene），是一种有机化合物，化学式为C8H10，是重要的芳烃化合物之一，常温下是具有芳香味的无色透明液体，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。

对二甲苯产业链




资料来源：公开资料整理

从产业链上游来看，PX主要来自于石脑油，石脑油是石油产品之一，是以原油或其他原料加工生产的用于化工原料的轻质油，主要用作化工原料。据统计，2021年中国石油加工了为70355万吨，石脑油产量为4951.7万吨，均保持稳定增长。

2015-2021年中国原油加工量及石脑油产量情况




资料来源：公开资料整理

从产业链下游来看，间二甲苯主要用作生产聚酯纤维和树脂、涂料、染料及农药的原料，也用作色谱分析标准物质和溶剂，也用于有机合成，下游主要以PTA为主，占比可高达98%。

精对苯二甲酸（PTA），是聚酯生产链的重要组成部分，是重要的化工原料。PTA可用于生产聚酯，合成纤维和增塑剂等，广泛用于工业塑料，薄膜，涂料和其他领域。据统计，2021年中国PTA行业产量也达到5282.9万吨，同比增长6.72%。

2015-2021年中国PTA行业产量及增速情况




资料来源：公开资料整理

二、对二甲苯行业现状分析

1、全球产能分布情况

从全球产能分布来看，目前PX的主要产能集中在亚洲、北美以及中东、非洲地区。根据相关数据，2021年亚洲PX产能6753万吨/年，在全球产能占比高达81%左右，而亚洲产能增长主要由中国贡献。

2021年全球对二甲苯行业产能国家分布情况




资料来源：公开资料整理

从亚洲产能分布情况来看，产能较为集中，主要生产地区有中国、韩国、印度、日本及东南亚地区。其中2021年我国产能在亚洲占比达到47%。

2021年亚洲对二甲苯行业产能国家分布情况




资料来源：公开资料整理

2、中国市场供需现状

从国内对二甲苯行业产能来看，近年来国内持续扩张充能。据统计，2021年中国对二甲苯行业产能为2908万吨，同比增长13.9%；产能利用率为75.65%。

2017-2021年中国对二甲苯行业产能及利用率情况




资料来源：公开资料整理

从市场供需情况来看，我国不仅是生产大国，同时也是需求大国。据统计，2021年中国对二甲苯产量约为2131.9万吨，同比增长4%；对二甲苯表观需求量为3497万吨，同比增长1.8%。

2017-2021年中国对二甲苯行业产量及表观需求量




资料来源：公开资料整理

3、国内市场价格走势

从国内PX市场价格走势来看，2021年开始市场价格稳步上升，2022年6月价格开始下降。据统计，2022年08月28日PX市场价格为9007元/吨。

2021-2022年中国对二甲苯市场价格走势情况




注：图中数据为当月期末值，22.08数据为2022年8月28日当日价格。

资料来源：公开资料整理

三、对二甲苯行业进出口情况

“对二甲苯”海关编码“29024300”。从进出口贸易来看，我国对二甲苯进口依赖度比较高，进口数量远大于出口。具体来看，根据中国海关数据，2021年我国对二甲苯进口数量为1365.0万吨，进口金额达到115.6亿美元。而出口数量仅为61.5吨。

2017-2021年中国对二甲苯进口数量及金额统计




资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从进口均价变化情况来看，对二甲苯作为化工原料，受到市场价格波动影响较大。2021年我国对二甲苯进口均价为1018.1美元/吨。

2017-2021年中国对二甲苯进口均价走势图




资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从进口数量地区分布情况来看，我国对二甲苯主要进口区域为亚洲，占比99%以上。细分来看，韩国、日本、文莱及中国台湾地区是我国主要进口地区，2021年进口数量占比分别为39.1%、11.8%、11.0%、9.3%。

2021年中国间二甲苯进口数量地区分布情况




资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、对二甲苯行业竞争格局

从国内企业产能分布来看，2021年，中国浙江石化的对二甲苯产能为900万吨，排名中国第一；第二是恒力集团，产能为475万吨；海南炼化、福海创、中金石化的产能分别为160万吨，并列第三。国内企业对二甲苯生产工艺路线以芳烃联合为主。

2021年中国对二甲苯行业企业产能TOP10排名




资料来源：公开资料整理

从企业扩产来看，2022年为投产高峰，包括盛虹炼化280万吨装置、广东石化260万吨装置均有望投产，预计产能投放1000万吨左右，但是由于产能投放主要集中在四季度，可能会出现部分装置延期至2023年投产的情况，但是2023年以后，新增产能或将出现断崖式下跌，供应端的压力将明显减弱。

中国对二甲苯行业企业扩产情况




资料来源：公开资料整理

五、对二甲苯行业未来发展趋势

随着2019年民营大炼化的投产，国内PX进口依存度不断下滑，从2017年的60%逐步下降至2021年的38.72%。同时，民营大炼化的出海也带动进口来源发生变动，2020年之前，邻近的日韩等地区为主要来源区域，随着恒逸文莱装置的投产，文莱跃居为中国PX第三大进口来源，其他进口来源包括韩国、日本、印度、中国台湾和新加坡，合计占比在80%左右。2022年国内PX产能投放压力较大，进口依存度仍然有进一步下滑的空间。

原文标题：2021年全球及中国对二甲苯（PX）行业供需现状及趋势分析，民营大炼化带动PX产能释放「图」