2022年中国线性低密度聚乙烯（LLDPE）行业

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一、LLDPE行业概况

1、工艺

线性低密度聚乙烯(LLDPE)是聚乙烯(PE)树脂中产量最大的品种，最早出现在20世纪70年代，LLDPE无毒、无味、无臭，外观呈乳白色。其分子链结构呈线型，在聚合过程中引入α-烯烃单体，在分子主链上形成相当数量的支链，分子结构中不同长度的支链会对最终产物性能产生巨大的影响，可以通过调节支链的长度、支化度及共聚单体的含量，来达到调节聚合物性能的目的，因此，LLDPE在各个行业和各种应用方面都具有独特的优势。线性低密度聚乙烯的生产工艺主要有高压法、溶液法、淤浆法和气相法：

LLDPE的主要工艺

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

2、生产LLDPE的催化剂

目前，生产线性低密度聚乙烯的催化剂主要有3种：钛系、铬系和茂金属催化剂：

生产LLDPE的催化剂种类

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

二、LLDPE行业产业链

LLDPE是由乙烯与少量α-烯烃(如1-丁烯，1-辛烯等)所制得的共聚物，下游广泛应用于广泛用于工业、农业、医药、卫生和日常生活用品等领域。

LLDPE行业产业链

资料来源：华经产业研究院整理

2014-2018年随着供给侧改革推进、化工行业去产能等因素的影响，我国乙烯产量的增速较慢。截至2019年去产能基本完成，随着民营炼化一体化项目的集中上马，我国进入新一轮扩产周期，乙烯产量突破2000万吨，同比增长率高达11.48%。截至2022年1-19月我国乙烯产量为2382.1万吨，同比下降7.39%。

2015-2022年10月我国乙烯产量及增速

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国线性低密度聚乙烯行业市场调研及投资规划建议报告》

三、中国LLDPE行业发展现状分析

1、产能

产能来看，到2021年底，我国LLDPE行业生产能力已达到1391.8万吨，同比增长69.46%，随着国内投资环境宽松，政策大力支持，市场需求保持较高水平，预计线性低密度聚乙烯的产能将大量释放。

2020-2021年我国LLDPE产能情况

资料来源：公开资料整理

2、产能区域分布情况

从我国LLDPE产能区域分布来看，LLDPE产能分布较广，对于已经建成的装置，西北地区产能较高，总共为447万吨，占国内总产能的32.12%，主要是因为西北的煤矿资源丰富.其次是华东与华南地区，产能分别占比28.09%与16.31%。

2021年我国LLDPE产能区域分布情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

3、进出口情况

从我国LLDPE进出口情况来看，2021年我国LLDPE供需情况发生了较大变化，进口量下降，但进口金额增加。出口量和出口金额双双增加。据统计，截至2022年1-10月我国LLDPE进口量为360.13万吨，同比下降13.67%，进口金额为45.76亿美元，同比下降3.71%，出口量为16.05万吨，同比增长129.91%，出口金额为2.15亿美元，同比增长132.29%。

2017-2022年10月我国LLDPE进出口情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2021年我国进口的LLDPE主要来自新加坡、沙特阿拉伯、泰国、伊朗、美国、阿联酋和韩国，进口量总达376.00万吨，约占全年总进口量的76.82%，同比2020年的417.27万吨下降约9.89%；

2021年我国LLDPE进口量进口来源地分布（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

4、价格走势

从我国LLDPE价格走势来看，2020年下半年我国LLDPE价格增长明显，2021年LLDPE价格在波动中增长，2022年以来，上半年LLDPE价格有所下降，三季度开始上升，2022年11月我国LLDPE价格为8408元/吨。

2020-2022年我国LLDPE价格走势

资料来源：公开资料整理

四、中国LLDPE行业竞争格局分析

1、产能分布

自从1988年Unipol气相法线性低密度聚乙烯工艺首次引进到大庆石化以来，此后在90年代中期，中石化也一次性引进了4套该工艺，但是产能偏小，如天津石化仅有6万吨/年，后来经过工艺优化和扩能改造，达到12万吨/年。有了中石油、中石化的应用经验后，其他企业也纷纷引进该工艺，至今已经发展了30多年。

进入2022年，按照十四五规划和2035年远景目标纲要的要求，我国大力发展中下游化工产品，大乙烯行业迎来了爆发，三桶油等国企和众多民营企业都在紧急布局百万吨/年乙烯以及相配套的下游装置，仅中石化就已经启动了10个百万吨乙烯项目，包括湖南岳阳、新疆塔河、新疆库车、漳州古雷、湛江中科、海南洋浦、天津南港、洛阳石化、宁波镇海和南京扬子，万华化学、裕龙石化、浙石化等更是朝着下游新材料方向齐发力。

内线性低密度聚乙烯产能分布

资料来源：公开资料整理

2、市场份额

LLDPE的工艺相对成熟，有多套新建或者扩建LLDPE装置建成投产。到目前为止，我国已成为全球最大的LLDPE生产国，尽管如此，国内产能仍不能满足市场需求，未来几年依然会有很多新建项目。目前我国LLDPE产能排前五的分别是浙江石化、广东石化、独山子石化、兰州石化与裕龙石化。

2021年我国LLDPE产能市场份额（单位：%）

资料来源：公开资料整理

五、中国LLDPE行业发展趋势

1、随着线性低密度聚乙烯工艺的不断发展和优化，各种工艺基本成熟，但是由于专利商的技术封锁，国内可用的工艺极少，企业应增加研发的资金和人力，不断创新，优化工艺，形成具有自主知识产权的专利和工艺包。

2、茂金属聚乙烯产品性能出色，市场需求快速上涨，各大企业和高校都致力于茂金属催化剂的研发与工业化，虽已初见成效，但是能够工业化生产的性能优异的牌号不多，自给率太低，仍有很大的上升空间。

3、国内投资环境宽松，政策大力支持，疫情后国内的需求持续修复，市场需求保持较高水平，三桶油、民营企业都规划有大型的炼化一体化和乙烯工程，线性低密度聚乙烯的产能将大量释放。

4、随着线性低密度聚乙烯产能的释放，国内产量攀升，下游市场稳定，传统需求旺季即将来临，加之国际局势不稳定，进口量不断降低，但是出口渠道得到打通，国外装置供应能力不足，出口量会持续增加。在这个关键时刻，国内各企业要努力打破贸易壁垒，力争实现自给自足，保证我国各行业的平稳发展。