国内聚乙烯产能喷发超千万吨！全球产能分布有哪些变化？

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2021年我国投产了13套聚乙烯装置，增加规模470万吨/年。截止2021年末，国内聚乙烯生产规模达到2773万吨/年。全国48家聚乙烯生产企业，建成运营111套聚乙烯装置，最大单套规模50万吨/年。
2022年国内计划增加9套聚乙烯装置，增加生产能力365万吨，另增加40万吨EVA。2022以来，共有32套装置正在建设中或已投产，最晚2025年可投产，涉及产能超过千万。


我国聚乙烯主要供应省市有陕西、浙江、广东、辽宁、山东等。主要供应企业有独山子石化、兰州石化、浙江石化、中海油壳牌、大庆石化、抚顺石化、茂名石化等。

聚乙烯上游原料产能强大

中国石油集团经济技术研究院发布最新版年度《国内外油气行业发展报告》。报告指出，中国炼油能力继续较快增长，到2021年末已赶上美国，达到9.1亿吨/年，预计2022年仍将延续炼油能力较快增长态势。
2021年，中国乙烯产能猛增850万吨/年，乙烯当量自给率大幅提高到66.2%。预计2022年，中国将成为世界第一大炼油和乙烯生产国，但大而不强、炼油能力过剩将制约我国炼化行业有效发展。

全球聚乙烯产能分布

2021年世界聚乙烯产能为13978万吨/年，产量11783万吨，装置平均开工率84.3%。预计到2022年年底，全球聚乙烯的产能可能能达到14807万吨左右，同比增速达到8.5%。下文将对全球聚乙烯的产能分布进行梳理。
按板块划分：集中于东北亚、北美以及中东地区全球聚乙烯的供应主要集中在东北亚、北美以及中东地区，其中东北亚地区产能为4119万吨左右，占全球产能的30%。北美地区的产能为2995万吨左右，占全球产能的22%，中东地区的产能为2360万吨左右，占全球产能的17%。这三个地区拥有接近全球70%的聚乙烯产能，是全球聚乙烯主要的供应地区。

资料来源：根据公开信息整理
近5年聚乙烯产能的增长也主要是来自于东北亚以及北美这两个地区。东北亚是聚乙烯产能增量最大的地区，自2017年至今，东北亚地区聚乙烯产能的增量在1295万吨左右，5年复合产能增速达到7.8%，其次为北美地区，该地区的聚乙烯产能增量在700万吨左右，5年复合产能增速为5.5%。
资料来源：根据公开信息整理
按国家划分：集中于中国、美国以及沙特全球PE的产能主要集中在中国、美国以及沙特阿拉伯。中国是目前全球聚乙烯产能最大的国家，截至2022年4月，中国聚乙烯的产能达到2918万吨左右，占全球聚乙烯总产能的21%，其次为美国，聚乙烯产能为2375万吨左右，占全球聚乙烯产能的17%，产能占比第三大的是沙特阿拉伯，其聚乙烯产能达到1106万吨左右，占全球聚乙烯产能的8%。

资料来源：根据公开信息整理
按照近五年的产能增量来看，聚乙烯产能的增长也主要集中在中国和美国。自2017年至2022年4月为止，中国聚乙烯的产能增量为1100万吨左右，年均产能增速为10%，其次为美国，聚乙烯的产能增量为699万吨左右，年均产能增速为7.2%。中国聚乙烯产能的快速增长主要是依靠石化产业的扩能升级以及轻烃裂解工艺的快速发展，而美国聚乙烯产能的增长则主要是依靠页岩气革命所带来的乙烷裂解项目。中国与美国也是东北亚与北美地区聚乙烯产能快速增长的主要原因。

资料来源：根据公开信息整理 按生产企业划分全球聚乙烯的产能集中度并不算高，其中，截至2022年4月，全球聚乙烯产能前十的生产企业产能合计占全球产能的37%，而聚乙烯产能前五的生产企业产能合计占全球产能的24%。

资料来源：根据公开信息整理
按照聚乙烯企业年产能来排名的话，截至2022年4月，全球聚乙烯产能最高的生产企业是埃克森美孚，其产能大约占全球聚乙烯产能的6.4%，其次为陶氏杜邦，其产能大约占全球聚乙烯产能的5.9%，第三是中石油，其产能大约占全球聚乙烯产能的4.7%，同时中石油也是国内产能最大的聚乙烯生产集团。

资料来源：根据公开信息整理 按地区划分：外盘产能主要集中于墨西哥湾沿岸以及波斯湾沿岸按照聚乙烯生产工厂的地理位置来看，外盘的聚乙烯工厂主要集中于两个地区，一个是墨西哥湾沿岸，另一个是波斯湾沿岸。其中墨西哥湾沿岸总计聚乙烯产能在2120万吨左右，占全球产能的15.4%，波斯湾沿岸总计聚乙烯产能在1753万吨左右，占全球产能的12.7%。
墨西哥湾沿岸PE产能分布
资料来源：根据公开信息整理波斯湾沿岸PE产能分布
资料来源：根据公开信息整理
这两个地区聚乙烯工厂较为集中，产能占比也较大，并且这两个地区同时也是比较重要的聚乙烯出口地区。若是这两个地区聚乙烯装置的生产受到比较严重的影响将会对全球聚乙烯的价格以及贸易流向造成影响。2021年年初，由于美国极寒天气的影响，墨西哥湾附近大量聚乙烯装置停车，并且其中不少装置的停车时间较长，该情况导致全球聚乙烯价格均出现了较为明显的上涨，特别是美国当地的聚乙烯价格涨幅极大，达到2014年以来的最高点1710美金/吨。除了聚乙烯价格的上涨，墨西哥湾地区装置的停车还导致了全球聚乙烯供应减少，聚乙烯的贸易流向也发生了一定的改变，聚乙烯更加倾向于流向价格更高的欧美以及东南亚地区，导致中国的聚乙烯进口量出现了较大的减量。