2022年中国聚乙烯市场数据及全球产能分布预测分析

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中商情报网讯：聚乙烯是以乙烯为原料经催化剂催化聚合而得的一种化合物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。聚乙烯用途十分广泛，主要用来制造薄膜、包装材料、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。

聚乙烯市场

随着产能及利用率不断上升，2016年至2021年中国聚乙烯的生产量由0.14亿吨增加至0.24亿吨，其复合年增长率为10.6%。同时，由于PE膜及PE片材等下游行业的需求持续增长，2016年至2021年中国聚乙烯的表观消费量同样由0.24亿吨快速增加至0.38亿吨，复合年增长率为9.9%。展望未来，随着新生产设施的投产及下游行业的进一步发展，中国聚乙烯的生产量及表观消费量预期将保持稳定增长，预计2022年分别达到0.26亿吨及0.42亿吨。

数据来源：弗若斯特沙利文分析、中商产业研究院整理

进口量情况

中国聚乙烯存在巨大的供需缺口，中国约40%的消费量依赖于进口产品。中国聚乙烯市场长期处于供不应求的状态，每年要大量依赖进口，而出口量极为稀少，行业产生的贸易逆差较大。2020年我国进口聚乙烯数量高达1853万吨，已接近全国总产量，2021年由于海外疫情影响进出口业务，进口量降至1458万吨。2022年1-7月，我国聚乙烯进口总量为758.9万吨，同比减少13.23%。随着经济及如汽车行业、包装行业、医疗行业等下游市场的快速发展，聚烯烃的制造商正致力于持续改善生产技术及生产效率，同时增加其产品的附加值，以缩窄聚乙烯的供需缺口。

数据来源：中商产业研究院整理

全球产能分布情况

全球聚乙烯产能主要分布在东北亚、北美、中东等地区，东北亚（含中国）产能占全球约30%，产能为4119万吨左右，其次是北美地区占全球产能约22%，中东地区占全球产能约17%，三大地区相加约占全球产能70%，是聚乙烯的主要供应地。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国聚合物行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

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茂金属聚乙烯（mPE）由乙烯和α-烯烃（如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯）共聚得到。通过单活性茂金属催化剂，可精密控制结晶结构、分子量分布、单体含量等，使其具有良好的性能。mPE是目前应用进展最快的茂金属聚合物，据中国石油和化学工业联合会，2020年全球需求量预计超过1800万吨，其中mLLDPE占比最大，接近1500万吨，主要用于各种薄膜制品，mMDPE和mHDPE则主要用于地热管道、滚塑和注塑制品等。

全球mPE主要应用领域及部分代表性牌号



资料来源：中国石油和化学工业联合会

目前全球mPE生产企业以国外大型化工龙头公司为主，埃克森美孚、陶氏化学、巴斯夫等均拥有自主mPE牌号，并进行技术封锁，其中埃克森美孚在美国和新加坡各有130万吨和190万吨产能，陶氏化学在美国和泰国分别有60万吨和65万吨产能，两家公司为目前全球最大的mPE生产企业。

2019年全球mPE主要生产企业及产能情况



资料来源：中国石油和化学工业联合会

茂金属催化剂是高性能聚烯烃工艺中核心壁垒，国内对茂金属催化剂及聚烯烃的研发相对较晚，在规模和产品性能等方面与国外公司差距较大，高端专用料mPE仍需大量进口，据中国石油和化学工业联合会，截至2019年国内齐鲁石化、大庆石化、独山子石化等企业可实现mPE工业化生产，总产量约12万吨，而消费量已达60万吨，自给率仅20%。

国内mPE主要生产企业情况



资料来源：中国石油和化学工业联合会

近年来国内加大mPE研发投入，陆续取得规模化应用进展，如齐鲁石化采用北京化工研究院自主研发茂催化剂，以1-己烯为共聚单体生产mPE并形成系列产品；兰州石化在6万吨LDPE装置上生产mPE管料，各项指标达到同类先进质量水平。据中国石油和化学工业联合会，随着中国石化、中国石油及民营企业发力，在传统气相法装置大规模排产mPE产品，预计未来5年内国内产量有望达30万吨，国产化程度将得到提升。