我国贵金属催化剂行业下游应用市场需求及竞争情况

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贵金属催化剂是一种能改变化学反应速度而本身又不参与反应最终产物的新材料。按催化反应类别，贵金属催化剂可分为多相催化剂和均相催化剂两大类。在全部催化反应过程中，多相催化反应占80%左右。

贵金属催化剂的种类

数据来源：观研天下整理

       在产业链方面，贵金属催化剂行业上游主要涉及贵金属矿产、载体研制等，下游主要应用于环保领域、石油、化学、医药等工业。

贵金属催化剂行业产业链

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       与此同时，近年来，抗生素（培南类，莫西沙星，氨曲南等），抗病毒药物（治疗丙肝、HIV、非典、流感、新冠肺炎等），新一代靶向肿瘤治疗药物，维生素，降血脂、降血压等心血管类药物，治疗风湿病、皮肤病等甾体类激素类药物等的生产都需要大量使用贵金属催化剂，这进一步刺激贵金属催化剂市场的需求。

我国贵金属催化剂行业在药物领域需求情况

类别		发展现状	国内所使用贵金属催化剂的主要供应商
抗生素类	碳青霉烯类（培南类）	目前抗菌谱最广、抗菌活性很强的一类新型抗菌药物，被誉为“人类抵抗细菌感染的最后一道屏障”。近两年来，我国该类抗生素药物的年销售增长率高达32.4%，高居国内各抗感染药之首。	西安凯立、陕西瑞科等
	氟喹诺酮类	该类药物对对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、厌氧菌等常见病原菌的抗菌活性强，同时具有安全性高、耐药率低的优势，广泛用于泌尿生殖系统疾病、胃肠疾病，以及呼吸道、皮肤组织等的细菌感染治疗。	西安凯立等
抗病毒类		IMSHealth的数据显示，2021年全球抗病毒药物将增至1,832亿美元，市场复合增长率达7.7%。受新冠肺炎疫情的影响，抗病毒类药物的增速显著放大。诸如奥司他韦、利托那韦、洛匹那韦同等多种抗病毒药物原料药生产中几乎都要用到贵金属催化剂。	西安凯立、陕西瑞科
抗肿瘤药物		2017年，全球抗肿瘤药物花费总额达到1,330亿美元，比2013年增长近40%，预测2022年全球抗肿瘤药物市场总额将超过2,000亿美元。除常规化疗药物外，靶向药物因其特异性高、毒副作用较小等优势，对多种恶性肿瘤具有显著疗效，近十年间已成为抗肿瘤新药的主流。而铂族金属高活性、高选择性、安全性，作为催化剂广泛应用于上述药物的化学合成。	西安凯立、庄信万丰等
维生素类		2019年我国维生素产量约34.9万吨，同比增长4.4%，占全球产量的77.0%，其中出口28.6万吨，占比70%以上。维生素产值36.7亿美元。维生素中主要的三大品种A、E和H在合成中，均使用到大量贵金属催化剂，估计维生素市场年催化剂用量钯炭催化剂超过30吨，铑催化剂超过0.5吨。	西安凯立、新和成、陕西瑞科等
心血管类		普利类药物（血管紧张素转化酶抑制剂）是三大降压药之一。几乎所有普利类原料药以及沙库比曲、他汀类药物、曲前列素、阿加曲班等的生产都要使用贵金属催化剂，年消耗量在30吨左右。	庄信万丰、西安凯立、杭州康纳、欣诺科等
甾体类		甾体类药物的发现和成功合成被誉为二十世纪医药工业取得的重大进展之一，该类药物具有很强的抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用。在甾体类药物原料药生产中，多达20多个品种生产都要使用贵金属催化剂。如安宫黄体酮、非那甾胺、表雄酮等。	西安凯立、新昌公盛、陕西瑞科等

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       而在基础化工领域，化工产品生产过程中，85%以上的反应是在催化剂作用下进行的。贵金属催化剂因具有无可替代的催化活性和选择性，在炼油、石油化工中占有极其重要的地位。例如，石油精炼中的催化重整，烷烃、芳烃的异构化反应和脱氢反应，烯烃生产中的选择性加氢反应，环氧乙烷、乙醛、醋酸乙烯等有机化工原料的生产均离不开贵金属催化剂。

贵金属催化剂行业在基础化工领域应用情况

应用领域	主要作用	下游市场发展情况	贵金属催化剂主要供应商	贵金属催化剂估计用量
石油重整催化剂	提高石油产品的质量，提供高辛烷值的汽油，满足环境保护的苛刻要求，亦可制取苯、甲苯和二甲苯	我国催化重整装置相应的加工能力从2009年的3089万吨/年增加到2018年的9085万吨/年	中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院的PS-VI型催化剂是应用最广的连续重整催化剂。	约1500吨/年
烷烃异构化用贵金属催化剂	烷烃异构化是指在临氢条件下，在异构化催化剂的作用下发生异构化反应，将直链烷烃转化为带支链的异构体，即异构化油。烷烃异构化技术是炼油厂生产高辛烷值、低蒸汽压、高氧含量的环保清洁型汽油的一项重要措施，其产物异构化油是不含硫、不含烯烃、不含芳烃且具有较高辛烷值的环保清洁汽油组分。	国内异构化装置产能主要有华北石油50万吨/年、济南炼化16万吨/年、新海石化27万吨/年、金陵石化48万吨/年、滨化集团80万吨/年等	双功能型金属/酸催化剂以贵金属（Pt、Pd、Rh）及非贵金属（Co、Ni等）负载在分子筛，国外该类催化剂主要由UOP、Mobil、壳牌生产，国内则主要为中石化研发生产。	约150吨/年
煤制乙二醇用钯氧化铝催化剂	乙二醇是重要的化工原料和战略物资，用于制造聚酯(可进一步生产涤纶、饮料瓶、薄膜）、炸药、乙二醛，并可作防冻剂、增塑剂、水力流体和溶剂等。“煤制乙二醇”即以煤代替石油乙烯生产乙二醇。此类技术路线符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的资源特点。	目前国内煤制乙二醇年产能约443万吨，在建产能约1,034万吨/年	日本高化学因工艺先进，催化剂性能好，占据国内主要市场份额	约7200吨/年
烷烃脱氢用铂系催化剂	丙烷脱氢指丙烷选择性催化脱氢生产丙烯，产品只有氢气和丙烯，易分离，丙烯收率较高。	未来5年内国内丙烷脱氢采用美国UOP技术的产能预计将达到830万吨每年	目前国内已经投产的丙烷和混合烷脱氢项目所用催化剂几乎全部都被国外公司所垄断。我国对新型高效丙烷脱氢制丙烯催化剂的国产化需求非常迫切	约1400吨/年
PTA加氢精制用钯炭催化剂	PTA（精对苯二甲酸）是重要的大宗化工原料之一，广泛用于与化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA生产工艺过程可分氧化单元和加氢精制单元两部分，加氢精制单元是对粗对苯二甲酸经加氢脱除杂质，再经结晶后得到精对苯二甲酸。	2019年国内PTA有效产能达到5013.5万吨/年	国内市场进口催化剂主要有美国的CBA系列、意大利的MPB5-HD、日本的PTA-1500等铂碳催化剂。国内PTA加氢精制催化剂主要生产单位有中国石化上海石化科技开发公司和南化集团研究院等	约750吨/年
醋酸合成用碘化铑催化剂	醋酸是一种重要的有机化工产品，主要用于生产醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸酐、对苯二甲酸（PTA）以及氯乙酸等用途广泛的产品，此外，它也是一种重要的有机溶剂，广泛应用于化工、合成纤维、医药以及橡胶等行业。	目前，我国醋酸的总生产能力达到1,071万吨/年，其中采用甲醇羰基化法的生产能力达到1,020万吨/年	国内市场主要由庄信万丰（JohnsonMatthey）、贺利氏（Heraeus）、优美科（Umicore）等国外企业供应	约6吨/年
丁辛醇用铑系催化剂	目前，国内外丁辛醇生产最主要工艺方法是丙烯低压羰基合成法。该工艺以丙烯、合成气为原料，在铑催化剂作用下反应生成混合丁醛，其中正丁醛经缩合反应后生成辛烯醛(EPA)，EPA再通过加氢生成辛醇；混合丁醛加氢生产丁醇。	2018年我国丁辛醇产能达到510万吨/年，生产企业主要集中在万华化学、齐鲁石化、山东建兰、鲁西化工、天津渤化永利等公司。	丁辛醇装置所用铑催化剂基本是陶氏化学、英国戴维、日本三菱公司占据主要市场	约6吨/年
高纯氯乙酸用钯炭催化剂	氯乙酸是一种重要化工原料，作为活性化合物在农药、染料、医药等行业广泛应用。	随着国家环保政策日益严格及下游对高品质氯乙酸的需求不断增加促进先进的连续法氯乙酸产能陆续项目落地，目前，连续法氯乙酸产能已经达到53万吨/年，未来两年内，国内氯乙酸新增产能约28万吨/年	70%市场约由巴斯夫提供，剩余主要由西安凯立提供。	约30吨/年

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       在市场竞争方面，贵金属催化剂与催化应用技术是催化科学的重要组成部分。国外贵金属催化剂的生产已经有上百年历史，国际知名的贵金属催化剂制造商的产品种类繁多且性能优良，其应用范围也涉及了各种领域，形成大量专利和知识产权，技术实力雄厚，产品具有很强的竞争力，几乎垄断了全球高端的贵金属催化剂市场。而我国贵金属催化剂行业由于生产企业起步较晚，国内贵金属催化剂生产企业少，贵金属催化剂基本依靠进口。因此，进口催化剂的国产化替代是国内贵金属催化剂行业发展的主要趋势。

贵金属催化剂行业国内外主要企业对比情况

公司名称	主营业务	应用领域	业务规模
海外企业
Johnson Matthey（庄信万丰）	公司于1817年在伦敦建立，为全球最大的铂系金属提纯及分销商，致力于发展催化剂、贵金属、活性药物成分（APIs）等核心技术产品的专用化学品公司。旗下拥有空气净化部、高效资源部、健康部和新市场部四大主营部门，分别涉及汽车尾气催化净化、油气资源的提取利用、APIs等药品研发、燃料电池技术系统四个领域。庄信万丰在中国上海成立了三家子公司，分别是庄信万丰（上海）化工有限公司、庄信万丰（上海）催化剂有限公司以及庄信万丰雅佶隆（上海）环保技术有限公司。这三家子公司负责在中国地区的汽车尾气催化剂、贵金属和贵金属催化剂的生产和销售业务。	环保：汽车尾气净化催化剂；新能源：燃料电池催化剂；基础化工：丁辛醇用铑派克催化剂，醋酸合成用碘化铑催化剂；医药领域：心脑血管类等；化工新材料类：聚氨酯单体，液晶中间体等	2020财年实现销售收入145.77亿英镑，基础产品收入（扣除贵金属销售收入）41.70亿英镑，实现净利润3.88亿英镑，来自中国地区的收入占比约7%。
BASF巴斯夫	公司创立于1865年，是全球最大的跨国化工企业之一，主要业务覆盖化学品及塑料、天然气、植保剂和医药等，保健及营养，染料及整理剂，化学品，塑料及纤维，石油及天然气等领域。催化剂业务包含汽车尾气催化剂、化工催化剂和炼油催化剂等。	环保：汽车尾气净化催化剂；化学品催化剂：氯乙酸催化剂、PTA催化剂、烷烃脱氢等	2020年实现销售额591.49亿欧元，净利润35.60亿欧元。
Evonik赢创工业集团	主要从事特种化工产品的研发、生产和销售，目前，赢创在中国拥有11个生产基地。	医药领域：维生素用催化剂；特种化学品专用催化剂：苯胺用催化剂，聚氨酯前体等	2020财年，实现约122亿欧元的销售额，营业利润达19.1亿欧元。
UOP	UOP隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团，拥有3000多项活跃专利，服务网络遍及全球，在采用突破性化学和工程技术来推动全球经济增长上拥有百年经验。主要催化剂包括：催化重整催化剂、C4异构化催化剂、C5和C6异构化催化剂、二甲苯异构化催化剂、加氢裂化催化剂有加氢裂化和缓和加氢裂化两类、加氢处理催化剂、油品脱硫剂、硫磺回收、尾气转化和其他炼油吸附剂等。	石油化工领域：重整、异构化、加氢裂化、加氢精制和氧化脱硫等；炼油领域：重整、异构化、加氢裂化、加氢精制和氧化脱硫等；烷烃脱氢催化剂等石化行业用催化剂	2020财年，实现约326.37亿美元的销售额，归母净利润达47.79亿美元。
国内A股上市公司
贵研铂业（600459.SH）	公司主要从事贵金属及贵金属材料研究、开发和生产经营，业务领域涵盖了贵金属合金材料、化学品、电子浆料、汽车催化剂、工业催化剂、金银及铂族金属二次资源循环利用、贵金属商务贸易和分析检测等。	汽车尾气净化催化剂，贵金属前驱体，基础化工行业：苯脱硫催化剂，醋酸合成用碘化铑，双氧水合成催化剂等，医药领域：铂类抗癌药物	2019年贵金属催化剂业务实现收入1.83亿元，毛利率为11.65%。
新三板公众公司
陕西瑞科（430428.OC）	公司专注于贵金属催化剂及贵金属复合物行业。致力于贵金属钯、铂、钌、铑、铱五种金属的负载型新型高效环保催化剂的研发、生产、销售与循环加工，并为客户提供贵金属催化剂的选型、设计、活性选择性测试、贵金属回收再制作等技术服务。	医药领域：维生素，抗生素等，农药领域,液晶中间体，化工领域	2019年度实现营业收入5.81亿元，净利润7260.54万元，毛利率18.06%。
凯大催化（830974.OC）	公司主要为汽车尾气净化、石油化工、医药农药等客户提供贵金属催化剂的开发、生产、定制和循环加工服务。核心产品有汽车尾气净化催化剂前驱体（硝酸铑、硝酸钯、硝酸铂）、铑派克（三苯基膦乙酰丙酮羰基铑）、辛酸铑、碘化铑、钯（铂）/氧化铝催化剂等。	基础化工领域：丁辛醇用铑派克，醋酸合成碘化铑，汽车尾气净化催化剂贵金属前驱体	2019年度实现营业收入206669.42万元，净利润5095.00万元，毛利率6.31%。
未在国内上市企业
中国石化催化剂有限公司	中国石化催化剂有限公司是全球最大的炼油化工催化剂生产商、供应商、服务商之一，公司以国内科研实力强大的石油化工科学研究院、抚顺石油化工研究院等为依托，不断拓展国内以及全球的催化剂市场。催化剂产品涵盖炼油催化剂、聚烯烃催化剂、基本有机原料催化剂、煤化工催化剂、环保催化剂、其他催化剂等6大类。在满足国内市场需求的同时，产品还远销欧洲、美洲、亚洲、非洲等国际市场。	氢精制、加氢裂化、临氢降凝、催化重整、二甲苯异加氢裂化、临氢降凝、催化重整、二甲苯异构化、干气制乙苯、烷烃脱氢等系列、干气制乙苯、烷烃脱氢等	未披露具体经营规模
康纳新型材料（杭州）有限公司	贵金属炭载催化剂，均相催化剂，目前主推VOCs催化剂及湿式催化剂氧化处理废水Ru钌系催化剂。	VOCs净化催化剂及湿式催化剂氧化处理废水Ru钌系催化剂、精细化工、制药	未披露具体经营规模

数据来源：观研天下整理（WYD）