历经百年的全球化工产业有哪些发展逻辑？

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中国已经成为全球最大的化工品供应市场和消费市场，这离不开化工产业的全球化发展。虽然一直有“逆全球化”的浪潮反扑，甚至目前还愈演愈烈，但化工产业的全球化格局已定，龙头企业的全球化布局已基本成型，平头哥认为目前化工产业的全球化发展趋势是难以撼动的。

在这种发展趋势下，以人口红利驱动的消费市场，逐渐拥有了消费主导的影响力，如中国、东南亚地区，尤其是前者，这种影响力也在驱动其向技术方向的进步。以技术驱动的技术市场，正在引领化工技术的升级，如欧洲、北美。全球的化工产业发展特点，正在凭借自身优势而演变成特有的产业结构。

1）、全球化工产业经历了怎样的发展？

2）、全球化工产业发展遵循何种规律？

3）、未来全球化工产业将会有哪些发展趋势和方向？

未来，平头哥将会推出《全球化工产业发展趋势》和《中国化工产业发展趋势》系列文章，旨在通过全球化工产业发展的宏观视角，为大家展示化工产业的发展大方向，为中国化工产业高质量发展献策。

截至2022年，全球化工产业已经发展了数百年，在这漫长的时间内，全球化工产业经历了数次跌宕起伏的周期，从最初的原始形态化工生产模式，逐渐演变成为目前精细化、高端化的生产模式；从最初的单一产品生产，逐渐发展成为数万种化工产品的复杂生态模式；从前期以服务特定人群的生产方式，已经发展成为全球化的生产模式。根据相关统计数据显示，目前全球化工销售额已经超过五万亿欧元，是全球经济发展的重要支柱型产业。

全球化工产业数百年的发展历程中，有很多重大时刻，本文将会对行业产生巨大影响的标志性事件进行回顾和提炼分析。

1、萌芽阶段

全球化学工业起源于18世纪中叶至20世纪，从前期的炼丹术到正规的化学生产，这也是全球化学工业中的典型事件。18世纪40年代英国建立的铅室法硫酸厂，被称为第一个真正意义上规模化的化工厂。

图 1 全球最早的化工厂

后来，基于纺织行业的发展，天然染料已不能应对染料需求的增长，开始出现有机染料的生产工厂，在欧洲、北美及亚洲等地区出现了大量染料加工厂。

另外，随着钢铁工业、炼焦工业的发展，副产煤焦油的利用，也促进了从煤焦油中分离芳烃的化工产业。1856年英国人W.H.珀金由苯胺合成苯胺紫染料，后经过剖析确定天然茜素的结构为二羟基蒽醌，便以煤焦油中的蒽为原料，经过氧化、取代、水解、重排等反应，仿制了与天然茜素完全相同的产物。

煤焦油工业的发展也推动了当时医药工业的发展。

2、规模化阶段

1920年，美国用丙烯生产异丙醇，这是大规模石油化工发展的起始点。1939年美国标准油公司开发了临氢催化重整过程，这成为芳烃的重要来源。1941年美国建成第一套以炼厂气为原料用管式炉裂解制乙烯的装置，成为化工产业链向下游延伸的关键。

与此同时，日本、西欧等地区也大量利用原油为原料，进行基础的化学工业生产。在80年代，90%以上的有机化工产品，来自石油化工，其中如氯乙烯、丙烯腈这种以电石乙炔为原料的化工品，都陆续转向以石油为原料生产。

在此阶段，具有标志性的化工事件有：1937年德国法本公司开发丁苯橡胶获得成功；1937年美国W.H.卡罗瑟斯成功地合成尼龙66；1939年高压聚乙烯用于海底电缆及雷达；低压聚乙烯等规聚丙烯的开发成功。在1951年，美国以天然气为原料裂解得到一氧化碳及氢气，是全球碳一化学发展的起始，也是化工产业对低碳化学逐步重视的起始。

3、全球化阶段

从20世纪60年代到70年代，是全球现代化学工业的开始。在这个阶段，全球化工工业竞争激烈，一方面由于全球化学工业的认识加深，化学反应原料的改进激发了对于化学生产工艺设计的激烈探讨与进步；另一方面是新技术不断出现，对当前化学工业发展提出了全新的可能。

在1963年，美国凯洛格公司设计建设第一套日产540吨合成氨单系列装置，这是化工生产装置大型化的标志。在此时间内，乙烯生产规模也从最初的年产5万吨扩能至68万吨左右。乙烯工业被称为是决定化工产业水平的关键产业，乙烯规模的增长，带动了一系列配套的化工品规模增长。

图 1 合成氨建设阶段

从上世纪60年代开始，全球掀起了电子工业的发展浪潮，大规模集成电路和电子工业迅猛发展，催生了众多精细化学品及新材料产业的发展，代表性的产品有光导纤维、尼龙、聚甲醛、聚碳酸酯、ABS树脂等，还有电子工业需要的相关电子化学品。在此阶段，需求驱动催生了技术的发展，从而产生了众多高端新材料产品。

平头哥认为，全球化工产业历经数百年，中间出现过无数具有影响力的事件，对于全球化工产业过去数百年的发展逻辑，可以总结为以下几个方面：

一、消费驱动升级是核心竞争力的体现

以消费驱动的化工产业升级，是过去数百年中主要的发展逻辑。从全球化工产业发展历史来看，全球化工产业正规化 、规模化、精细化的每一个发展过程，内生式增长的逻辑全部是消费驱动。如十八世纪欧洲黑死病带来的对化工生产效率的提升，是基于人口大量减少的消费驱动。二次世界大战后的全球化工产业发展，是基于战后重建对物资需求的消费驱动。二十世纪后出现的数次经济危机，是基于资金从金融产品转移到化工品领域的消费驱动。当前工业品升级带来的消费驱动，又驱动着当前化学工业的高速发展。

全球化工产业的发展是基于不同模式下的消费驱动带来的内生增长力量，这个力量有大有小，有主动有被动，有正面偶尔也会有负面。

二、逻辑定价值，赛道出奇迹，原料保利润

平头哥认为，在过去数百年的发展模式中，化工产业是以规模化取胜，通过不断扩张的规模优势，抢夺全球化工产业市场。因为当时化工产业链的精细化率不高，产品种类不多，差异化竞争不明显。在这样的背景下，全球化工产业的竞争，更多在于对原材料的竞争，谁掌握原材料，谁就在全球化工产业中具有主导权。

可以说，全球化工数百年的发展历史中，大部分时间都以原料争夺为主，也是基于这样的逻辑，演变成目前原油是全球大宗商品的定价标杆产品。而在这样的背景下，中国化工产业发展较欧美化工产业缓慢，除了历史原因，中国不平衡的能源结构也是一个重要原因。

三、稳定的原料供应和大量的资金投入研发，是保证化工产业高速发展的关键

据平头哥观察，目前全球的化工产业中，欧美化工产业规模庞大且技术水平较高，这与他们的发展成熟度有直接关系，也跟他们原料供应、大量资金投入研发有直接关系。

全球最大的化工企业巴斯夫，2021年销售额达930亿美元，而它在农业技术上的投入就达到9亿欧元，占农业解决方案部全年业务收入的11%，投入巨大。万华化学在2021年技术研发上的投入达到31.68亿元，占到当年总利润的13%。

简略来看，全球化工产业中出现的国际巨头公司，全部是以大量、优质的技术研发为后盾，以稳定的原料供给为前提而高速发展起来的。