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一、定义 精细化工指生产精细化学品的工业，通称精细化学工业。该行业产品指具有特定应用功能，技术密集，商业性强，产品附加值较高的化工产品。 目前，中国精细化学品大体可以分成：农药、染料、颜料、试剂和化学药品(原料药)等在内的十一类细分产品。随着国民经济的发展，精细化工的开发和应用领域在不断拓展，新的门类将会不断增加。 
二、全球精细化工行业技术分析 1、全球精细化工行业专利申请概况 技术周期：处于成长期 2013-2020年，全球精细化工行业专利申请人数量及专利申请量整体均呈现逐年增长的态势，2021年精细化工专利申请人数量及专利申请量虽然有小幅下降，但仍可以看出全球精细化工行业正处在持续发展的状态。整体来看，全球精细化工技术处于成长期。 
注：当前技术领域生命周期所处阶段通过专利申请量与专利申请人数量随时间的推移而变化来分析。 2、全球精细化工技术申请人竞争格局 TOP10专利申请人 ——总量及趋势：三星电子株式会社夺得桂冠，领先优势较为明显 全球精细化工行业专利申请数量TOP10申请人分别是中国石油化工股份有限公司、湖北中烟工业有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司、弗门尼舍有限公司、花王株式会社、宝洁公司、奇华顿股份有限公司、КВАСЕНКОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ、江南大学和河南中烟工业有限责任公司。 其中，中国石油化工股份有限公司精细化工专利申请数量达到736项，是唯一申请量超过500的申请人。湖北中烟工业有限责任公司排名第二，其精细化工专利申请数量为488项。 3、全球精细化工行业专利竞争情况 技术来源国分布：中国占比最高 目前，全球精细化工第一大技术来源国为中国，中国精细化工专利申请量占全球精细化工专利总申请量的60%以上;其次是美国，美国精细化工专利申请量占全球精细化工专利总申请量的9%左右。 
三、行业发展现状 市场规模：2021年市场规模已经超过5.5万亿元 随着时间推移，人们对电子、汽车、机械工业、建筑新材料等需求将进一步上升，刺激医药、涂料染料、农药等精细化工子行业进一步转型升级，全球范围内精细化学品市场规模将进一步扩大。 2015-2021年，中国精细化工行业市场规模逐年上升。根据中国化工协会2019年3月发布的《2017-2025年精细化工行业发展的设想与对策》提出，我国精细化工产业2021年总产值将突破5万亿元，年均增长率超过15%，精细化率超过50%。结合中国各细分精化行业促进因素，经过初步估算，2021年，市场规模超过5.5万亿元，年复合增长率达到8%左右。 
精细化工行业链区域热力地图：企业主要分布在沿海地区 从选取的上市公司区域分布来看，目前我国精细化工行业上市公司主要分布在华东沿海地区。其中选取的代表企业中，大部分分布在浙江地区，代表企业有浙江龙盛等。 
精细化工行业上市公司对比 ——精细化工行业上市公司精细化工业务业绩对比 从精细化工代表企业的业绩情况来看，精细化工行业代表企业的毛利率均值达到24%。从单独企业情况来看，大部分企业精细化工业务的毛利率处于20%至30%之间，少部分企业的毛利率低于20。从精细化工业务相关营收来看，行业主要上市公司的业务规模差距明显，因业务侧重点的不同而呈现出分层差异。上市企业具体的业绩情况如下表所示： 
四、行业发展前景及趋势预测 1、十四五”规划影响：政策引导，进一步促进行业产能整合 根据“十四五”化工行业发展规划，未来可以从两大方面入手促进精细化工行业健康发展。其一，继续推进产能整合，淘汰落后产能;其二，通过清洁生产、绿色发展以及技术创新来实现产业价值链提升。在这种行业发展趋势驱使下，未来业内龙头企业市占率与高附加值产品比重有望继续提升。 
2、“碳中和”和“碳达峰”战略规划影响：行业将产生颠覆式影响 “双碳”战略实际上通过带有约束条件的发展，不断优化行业结构，提升行业技术水平，促进经济朝更高质量和更可持续的方向发展。据2021石化产业发展大会发布的分析，未来“双碳”战略的提出将对精细化工行业的运营模式、产品结构等将产生颠覆式影响，也将推动业内细分市场景气度提升。 
3、未来市场规模预测：2027年市场规模有望超过11万亿元 根据Marketupdate发布的《2021全球精细化工品市场报告》，Marketupdate预测全球精细化学品市场将以相当大的速度增长。亚太地区将在未来几年占据更多的市场份额，特别是在中国地区，预计未来行业年复合增长率将超过全球精化行业年复合增长率。结合中国化工协会2019年对于精细化工行业2021年总产值的预测，初步预测2022-2027年中国精细化工行业市场规模逐年上升，2027年市场规模有望超过11万亿元。 
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发表于 2023-6-5 02:03:29
