2020年全球及中国聚乙烯供需现状分析，国内市场进口依赖...

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一、全球聚乙烯行业市场现状分析

聚乙烯（PE）是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀。近年来，全球聚乙烯产能逐年增长，2020年全球聚乙烯产能为12690.6万吨，同比增长5.9%，产量为10630.8万吨，同比增长2.1%，开工率为83.8%。

资料来源：中国化工经济技术发展中心，华经产业研究院整理

从全球各地区聚乙烯产能产量分布来看，东北亚和北美是全球主要聚乙烯产能地区，2020年新增产能也主要来自这2个地区。

资料来源：中国化工经济技术发展中心，华经产业研究院整理

二、中国聚乙烯行业市场现状分析

国内市场方面，2020年是国内聚乙烯集中投产的一年，合计产能为2284.5万吨，同比增长20%，产量为13.3%，产能的快速增长的主要原因是万华化学、浙江石化、中化泉州、大连恒力、中科炼化、辽宁宝来和延长中煤榆能化等企业的项目集中投产。

资料来源：中国化工经济技术发展中心，华经产业研究院整理

2020年薄膜依然是聚乙烯的最主要消费领域，消费占比为53.5%。近年来，农膜需求量平稳，包装膜伴随着电子、医疗、食品、快递等行业发展，需求快速增长。

资料来源：中国化工经济技术发展中心，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国聚乙烯行业市场供需格局及投资规划建议报告》

三、中国聚乙烯进出口现状分析

2015-2020年我国聚乙烯进口量逐年增长，2020年我国聚乙烯进口量为1853.4万吨，2015-2020年CAGR为20.5%，进口依赖度较高，截至2021年1-7月我国聚乙烯进口量为874.7万吨，同比下降15.61%，出口量为31.5万吨，同比增长110.31%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

按贸易方式统计，2020年中国聚乙烯进口排在第一位的是一般贸易，进口量为1595.1万吨，占进口总量的86.1%，说明中国聚乙烯进口主要满足国内需求；第二位是进料加工贸易，进口量为143.2万吨，占进口总量的7.7%；第三位是保税区仓储转口货物，进口量为76.9万吨，占进口总量的4.2%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

进出口金额方面，据统计，截至2021年1-7月我国聚乙烯进口金额为102亿美元，同比增长15.70%，出口金额为4.8亿美元，同比增长140.13%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国聚乙烯进口来源地来看，2020年中国聚乙烯主要进口自沙特阿拉伯、伊朗和阿联酋等国家或地区。这3个国家原料优势明显，通用型产品对国内产品的替代性强，3个国家合计进口量占进口总量的43.1%，其中，进口自沙特阿拉伯的产品达374.5万吨，占进口总量的20.2%。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、聚乙烯行业竞争格局分析

2020年全球前十位聚乙烯生产企业产能合计为6136.9万吨，占比全球总产能的48.4%。其中，埃克森美孚公司产能居全球之首，美国陶氏化学公司和中石化分别居第二位和第三位。

资料来源：中国化工经济技术发展中心，华经产业研究院整理

2020年国内聚乙烯集中投产，除去传统企业中石化和中石油的增产，民营、合资及地方企业贡献巨大，尤其是炼化一体化装置的投产。目前，中国聚乙烯产能中，中石化（含合资企业）产能占比为36.5%，中石油占比为22.5%，民营及其他企业占比为41.0%。随着聚乙烯产能的不断扩张，聚乙烯生产原料也呈现多样化，除了传统的石脑油、煤炭和甲醇，万华化学新投产的项目采用了轻烃原料。

资料来源：中国化工经济技术发展中心，华经产业研究院整理

五、聚乙烯行业未来发展趋势及建议

目前，PE市场处在扩能高峰期，叠加经济增长放缓，市场恐难有好转。同时随着原料多元化和差异化的发展，成本单方面支撑力度或将弱化。考虑到未来国内外PE装置集中投产，PE行业竞争形势将会越来越激烈，产品结构性过剩和缺口共存的局面仍然存在。预计未来5年，我国PE总需求或将延续缓慢增长的趋势，平均增长率在6.8%左右。

从原料供应来看，2020年以轻烃为原料的PE装置的工艺技术正式进入国内，原料供应从前期的原油、煤炭两家到现在的三足鼎立。后期，也将会有更多的轻烃装置投产，国内PE市场三分天下的局面将会呈现。由于原料价格的不同，后期企业价格的竞争也将会更加明显。

总之，未来我国PE行业将具有较大的发展空间和机遇，但也将面临烯烃生产原料多样化带来的国内同业竞争加剧、利润空间缩小、供求趋平衡、部分产能过剩、产品结构性矛盾突出等问题，还将面临来自美国、中东聚烯烃产能大增带来的竞争压力。为此，我国PE生产厂家应该着眼于对现有生产装置进行技术改造，利用现有装备及技术开发高端产品，实现规模化应用；深入推进供给侧改革，以创新为动力，进一步推进产品向高端化、差异化、功能化发展，提升综合竞争力；着力搞好进口替代，提高PE自给率，提升国际竞争力。对于一些仍计划新上煤制PE装置的企业，要充分做好市场调研，充分考虑原料来源及下游用户的需求情况，谨慎做好风险评估，避免盲目投资，造成人力财力和资源的浪费；同时还要加强基础研究和人才培养，保障技术创新，加强“产学研用”合作，提高技术转化与应用效率。