油、煤、气三大化工工艺路线对比：原油为主 煤炭及天然...

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油、煤、气三大化工工艺路线对比：中国化工原料构成：原油为主 煤炭及天然气为辅

现阶段中国化工原料构成仍然以原油为主，据卓创资讯统计，截止到2019年年底，中国原油一次加工能力达到9亿吨，成品油产率在70%左右，化工及其他产品产率在30%左右（燃料性企业与炼化一体化企业收益率略有差异，上述数字按照平均值来统计）。石油化工主要包括炼油和化工两部分，石油通过炼制生产出汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等产品，并通过裂解、重整等工艺，生成“三烯、三苯”等为代表的基础化工原料，以这些原料为基础可进一步生产多种有机化工原料及合成材料（合成塑料、合成纤维、合成橡胶等）。

化工三大原料中，煤炭是我国最为丰富的资源，为了降低对原油的依赖程度，以煤为原料的煤化工近十年发展较为迅速，特别是以煤制烯烃和煤制乙二醇为代表的新型煤化工已成为油制工艺的有效补充。据国家统计局统计，2019年我国煤炭产量为37.5亿吨，用于化工生产的约为2.9亿吨，占到煤炭消费比例的7.3%（如图1所示），较2014年提高1个百分点。煤化工主要包括煤的气化、液化、干馏等。传统煤化工主要包括“煤-焦炭”、“煤-电石-PVC”、“煤-合成氨-尿素”这三条产业路线，为钢铁、农业等行业提供原材料。现代煤化工包括煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等。

我国天然气消费主要集中在工业燃料、燃气发电、交通用气、城市燃气、化工等五大领域，其中化工消费占比在10%左右（如图2所示）。天然气化工以天然气为原料生产化工产品的工业，天然气通过净化分离和裂解、蒸汽转化、氧化、氯化、硫化、硝化、脱氢等反应可制成合成氨、甲醇及其加工产品、乙烯、乙炔、二氯甲烷、四氯化碳、二硫化碳、硝基甲烷等。

从生产产品所占比重来看，我国原油路线在“三烯、三苯”等基础化工原料的生产方面占据绝对主导（如图3所示）。乙烯油制工艺占73.8%，煤制占24.1%，轻烃路线仅有2.1%；丙烯油制占57.1%，煤制占26.1%，丙烷脱氢工艺占16.7%。三苯方面，纯苯油制占73.3%，煤制占26.7%；甲苯、二甲苯油制占据绝对优势，占比均在90%以上；煤化工路线在甲醇、尿素等化工品生产中占重要地位，我国煤制甲醇（含焦炉煤气制甲醇）占89%，天然气制甲醇仅有11%；尿素煤制占77.2%，气头占22.8%。乙二醇油制、煤制相差不大，两者分别占54.7%和45.3%。整体来看，天然气化工整体占比较小，在甲醇、尿素、乙炔等方面占据部分产能，随着近两年出现气荒，以及政策方面的影响，天然气化工的规模逐渐减小。

随着原油价格下跌，煤制烯烃经济性大幅降低，未来产能扩张步伐将进一步放缓。而在炼化一体化及原料轻质化发展趋势下，油制及以轻烃为原料的烯烃将逐渐扩大各自产能规模（如图4所示）。“三苯”方面，油制产能的统治地位难以撼动，目前煤制发展已进入停滞期，后期投产产能主要集中在炼化一体化方面。甲醇后期仍将以煤制为主，国家已禁止天然气制甲醇项目的上马，因此后期新增产能将以煤制及焦炉气制甲醇为主，两者同属煤系家族。尿素与甲醇类似，未来煤制规模仍将占据明显的主导地位。乙二醇油制、煤制产能规模目前相差不大，但未来煤化工路线的拟建产能占比达到6成，油制路线占比3成左右，剩余1成的原料乙烯来自乙炔和乙烷裂解。