中国新能源汽车都出口到哪些国家

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文字 | 林倩伊 宁沙 冯天琪 李冕 柯昕煜

可视化 | 林倩伊



今年前三季度，中国汽车出口量比2018年全年翻了一番，首次超越德国，跃居世界第二，其中新能源汽车出口，功不可没。

近年来，中国汽车出口规模不断扩大。据中国汽车工业协会数据，今年前三季度我国汽车出口量211.7万辆，同比增长55.5%。五年内，中国汽车年度出口量与老牌汽车工业强国日本、德国的差距不断缩小。





其中，新能源汽车是中国汽车出口的一大亮点。在新技术研发的推进和政策支持下，中国新能源汽车产业蓬勃发展，出口所占比重越来越大。据中国海关总署统计数据，2022年前三季度，中国共出口新能源汽车67.1万辆，占汽车出口总数的近30%。2022年前三季度，中国在世界新能源汽车市场所占的份额已达 67.2%，意味中国已经成为世界新能源汽车市场的主力。



中国海关总署自2018年开始将电动载人汽车的出口数据从汽车产品整体出口中拆分出来；中国海关总署统计的电动载人汽车包含：混合动力客车、纯电动客车、非插电式混合动力乘用车、插电式混合动力乘用车、纯电动乘用车。严格意义上电动载人汽车同新能源汽车并不完全等同。

由于海关总署的统计分类较细，其中并没有“新能源汽车”专项。我们又找到中国汽车工业协会的数据，2022年前三季度新能源汽车（纯电动）出口38.9万辆。

值得注意的是，特斯拉上海超级工厂为中国新能源车出口贡献极大。今年前三季度特斯拉中国的总出口量为16.5万辆。特斯拉上海工厂目前生产的车型出口到欧洲、澳大利亚和东南亚等市场，暂时不销往美国。



中国新能源汽车出口到哪些地区？

据中国汽车流通协会数据，中国新能源汽车销往除南极洲外的六大洲，亚洲和欧洲是中国新能源汽车的最大市场。2022年前三季度，接近90%的中国新能源汽车销往了欧洲和亚洲。





2022年前三季度，中国新能源汽车出口前十名的国家分别是：比利时、英国、泰国、印度、孟加拉、菲律宾、斯洛文尼亚、法国、澳大利亚和阿联酋。





欧洲的比利时、英国、法国，亚洲的泰国、菲律宾等国，成为中国新能源汽车出口的主要市场，与这些国家的购车优惠政策有紧密联系，不少欧洲国家实施新能源购车补贴，对燃油车增收额外污染税。以比利时和英国为例，比利时的大部分地区都对新能源汽车优惠征收或免征购置税。英国对纯电动汽车提供高达车价35%的补贴，最高可补贴3500 英镑（约合人民币3万元）。在税收方面，两国都明确规定汽车按二氧化碳排放量征税，纯电动汽车则无须缴税。

新能源汽车的基础设施也在不断完善。欧洲汽车制造商协会（ACEA）的报告显示，在过去三年中，欧洲充电桩数量增长了58%。以荷兰和卢森堡为例，新能源汽车占该国汽车销量的29.5%和20.5%，充电桩数量分别达到平均每百公里64.3个和57.9个。

泰国对新能源汽车也有购车补贴与税收优惠，提供单车7-15万泰铢（约合人民币1.4-3万元）的补贴和比传统汽车低6%的优惠税率。泰国进口新能源汽车最高可享受进口税六折优惠，对电池等新能源汽车关键部件免收进口税。



中美贸易战对中国新能源汽车出口有何影响？

2018年4月3日，美国政府公布了对华加征关税的商品清单，清单中对涉及1300多个税号的中国出口美国的产品加征25％的额外关税，涉及金额高达 500 亿美元。该清单中有不少新能源汽车的相关产品。几乎涵盖了所有类型的传统汽车、混合动力汽车和电动汽车。



据中国汽车流通协会数据，在2018-2020年间，中国新能源汽车出口美国数量较少，占出口美国汽车总量不到10%。2019年中国对美出口新能源汽车533辆，占对美出口汽车总数的1.3%。不过从2021年开始，中国出口美国新能源汽车数量大增，2021年达到近1.8万辆，2022前三季度出口已超2.1万辆，占对美汽车出口总数的30%以上。





为打击竞争对手，保持美国在新能源汽车领域的竞争优势，2022年8月16日，美国总统拜登在白宫签署《通胀削减法案》。根据法案，美国政府将对清洁能源提供高达3690亿美元的投资和税收抵免。法案还规定，只向购买美国及与美国签订自贸协定国组装、制造的电动车提供税收抵免。这意味着，其他国家的新能源汽车进入美国市场不能享受税收抵免，降低了他国新能源汽车在美国市场的价格竞争力。

在商务部9月22日举行的网上例行新闻发布会上，中国商务部新闻发言人束珏婷表示，《通胀削减法案》中相关措施以整车北美当地组装等条件作为提供补贴的前提，对其他进口同类产品构成歧视，涉嫌违反世贸组织最惠国待遇、国民待遇等原则。10月27日，中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓表示，美国《通胀削减法案》是对全球电动车供应链、产业链的不当干预，严重影响全球电动车产业自由竞争。



中国新能源车企积极布局出海

中国车企在新能源领域的积极布局推动了中国新能源汽车的发展。根据乘用车市场信息联席会的最新数据，9月份中国新能源汽车出口企业前三分别为上汽乘用车、比亚迪和特斯拉中国，出口量分别为15509辆、7736辆和5522辆，中国车企上汽集团和比亚迪等头部企业出口保持优势。





上汽集团是国内最大的汽车出口企业。2021年，上汽集团海外销量突破69.7万辆，增速达到78.9%，创下10年来的最高记录。同时，上汽集团占据国内新能源汽车出口主要市场份额。上汽名爵（MG）和上汽大通（MAXUS）是上汽集团新能源汽车出海品牌主力，在欧洲市场销量超过7万辆，澳大利亚和新西兰市场销量超过6.5万辆，美洲市场销量为7.1万辆。

2022年来，比亚迪加速布局新能源汽车出口，分别在今年7月、9月、11月进入日本、欧洲、印度乘用车市场，推出元PLUS、海豚、海豹等多种新能源车型。

与此同时，新势力车企也把整车出口提上了日程。哪吒汽车在今年8月上市海外首款车型，截至10月，海外订单已超过6000台，出口版图遍及东盟、南亚、中东。10月，蔚来汽车在柏林举办NIO Berlin 2022活动，为德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场提供服务，将出海脚步拓展至欧洲西部发达国家。