古雷新增产能落地 EVA后市如何演绎？

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导语：2023年5月11日12时27分，公司乙烯-醋酸乙烯树脂（EVA）装置注入引发剂；14时43分，顺利产出粒料产品；古雷石化新增产能释放后，货源供应增加，市场货源供应格局将重新洗牌，石化企业销售策略也会随之发生改变，EVA后市如何演绎？

2023年5月11日12时27分，公司乙烯-醋酸乙烯树脂（EVA）装置注入引发剂；14时43分，顺利产出粒料产品；15时18分，产品检验合格，标志着该装置实现安全投料试车一次成功，也标志着古雷石化所有化工生产装置投入运行。

该装置是古雷石化最后一套建成的化工装置，采用美国进口技术，设计产能30万吨/年，是国内单条管式法产能最大的生产线之一。装置主要以乙烯为生产原料，其产品可用于制作功能性涂覆、食品包装内膜、光伏发电应用的特殊薄膜，以及飞机、汽车的高端仪表盘等，有较好的市场前景。2023年5月11日，古雷石化设计产能30万吨EVA装置投产后，产能增幅13.95%。

数据来源：金联创

2022年，中国EVA生产企业共有12家，总产能为215万吨/年。其中北京有机、燕山石化与联泓新科生产企业装置分布在华北大区，产能占比为21%；扬子巴斯夫石化、江苏斯尔邦石化、台塑宁波、扬子石化、浙江石化等生产企业装置分布在华东大区，产能占比为47%；中化泉州与中科炼化生产企业装置分布在华南大区，产能占比为9%，榆能化与天利高新生产企业装置分布在西北大区，产能占比为23%，然西北大区EVA下游工厂分布极少，货源以外销其他大区为主。

古雷石化新增产能释放后，货源供应增加，市场货源供应格局将重新洗牌，石化企业销售策略也会随之发生改变。目前发泡行业需求淡季，订单跟进不足，终端采购积极性不高；光伏产业链中部分环节价格持续下跌，而EVA光伏原料价格较EVA发泡料、电缆料存在一定价差，EVA下游胶膜厂存看空心态，刚需采购为主。短期来看，市场将消化发泡行业需求淡季叠加产能释放所带来的利空；从中长期来看，根据国家能源局设定的目标，2023年我国光伏累计装机总量将达到490GW，意味着全年新增装机目标将达到100GW左右。2022年四季度以来，硅料价格开始回落，光伏产业链进入降价通道，持续提升的经济性较好刺激了海内外需求：2023年一季度国内新增装机33.66GW，同比增长154.8%，组件出口49.73GW，同比增长26.1%，一季度国内新增装机和组件出口均呈现增长态势。光伏产业作为EVA产品最大的下游消费领域，随着光伏装机规模增长，EVA光伏原料需求增加，市场走势或将止跌反弹。具体市场走势还需持续关注石化企业装置动态及供需变化。