2020-2021年中国聚乙烯产能增长简析

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近年来中国聚乙烯产能不断增长，2016-2019年中国聚乙烯产能增速变化不大，在5.1%-6.8%左右。2020年进入投产集中期，产能增速达到18.4%；而2021年中国共计有11家企业计划新增聚乙烯生产装置，产能增速预计将进一步提升，达到25.5%。受2020-2021年中国聚乙烯装置密集投产的影响，聚乙烯国产供应不断增加，目前虽然有部分专用料仍对进口产品存在依赖性，但通用料的同质化现象也愈发严重。

　　近年来中国聚乙烯产能不断增长，从上图可见，2016-2019年中国聚乙烯产能增速变化不大，在5.1%-6.8%左右。2020年进入投产集中期，年内新投聚乙烯产能350万吨，产能增速达到18.4%。2021年中国共计有11家企业计划新增聚乙烯生产装置，预计新增产能575万吨，2021年底中国聚乙烯产能将达到2830.8万吨，产能增速将进一步提升达到25.5%。

表1　2020年中国聚乙烯装置扩能统计

单位：万吨/年

　　据卓创资讯统计，2020年中国共计有6家企业计划新增聚乙烯生产装置，新增产能350万吨，包括215万吨HDPE装置、90万吨全密度装置以及45万吨LLDPE装置，其中HDPE装置占比最大，年内无LDPE装置投产，截至2020年底中国聚乙烯产能达到2255.8万吨。

表2　2021年中国聚乙烯装置扩能统计

单位：万吨/年

　　2021年中国共计有11家企业计划新增聚乙烯生产装置，预计新增产能575万吨，包括255万吨全密度装置、210万吨HDPE装置、40万吨LLDPE装置以及70万吨LDPE装置，预计2021年底中国聚乙烯产能达到2830.8万吨。从区域分布来看，2021年新增投产装置主要集中在东北、西北、华东以及华北地区。

　　陕西延长中煤榆林能化二期30万吨LDPE装置一季度投产，这是自2017年中天合创投产37万吨LDPE装置以来，国内首次有LDPE装置投产；二季度连云港石化一期40万吨HDPE装置、华泰盛富40万吨全密度装置及海国龙油40万吨全密度装置投产，新产品陆续进入市场，产能已得到释放。

　　与2020年对比来看，2020年新投装置占比最大的是HDPE装置，而2021年新投装置占比最大的是全密度装置，由于全密度装置可以在HDPE及LLDPE品种之间进行切换，其适用度更为广泛；2021年新投装置中占比第二的是HDPE装置，预计2021年HDPE供应将继续大幅增加。

　　从2020年来看，由于新投HDPE装置较多，HDPE产量达到916.85万吨，比2019年增长19.2%，使得年内HDPE价格重心频繁下滑，部分产品价格已低于LLDPE，使得石化企业排产HDPE的积极性明显降低，部分全密度装置多生产LLDPE为主；而2021年中国聚乙烯石化企业的全密度装置仍热衷于排产LLDPE，包括年内新投的华泰盛富以及海国龙油全密度装置，投产后均在生产LLDPE产品。

　　受2020-2021年中国聚乙烯装置密集投产的影响，聚乙烯国产供应不断增加，目前虽然有部分专用料仍对进口产品存在依赖性，但通用料的同质化现象也愈发严重。2020-2021年新投产的PE装置目前以生产通用料为主，多为常见牌号及常见用途的产品，利润水平相对较低；部分原有PE石化企业对专用料以及新型用途产品进行了试验及短期排产，利润水平有所提高，但目前市场占有率仍处于较低水平。从长远来看，中国聚乙烯石化企业还需进一步推陈出新，增强推广力度，不断增加专用料以及新型用途产品所占的市场份额，才能在愈发激烈的市场竞争中取得优势。