022年中国高密度聚乙烯(HDPE)行业产能

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一、HDPE行业概况

1、优缺点

高密度聚乙烯（HDPE）为白色粉末或颗粒状产品，整体上表现为乳白色的外观与透明的截面。高密度聚乙烯具有质轻、价廉、无味无毒、优异的耐湿性、耐热性等性质，HDPE很易加工成型并且具备稳定性，优良的绝缘度与电性能，绝缘介电强度可达理想的状态，因此适合用来制作化工类、汽车类或者食品类的很多产品，如注塑制品、吹塑制品、管材制品、板材制品、电线电缆、薄膜类副品等。但高密度聚乙烯也存在一定的缺点，比如韧性低、硬度低、环境应力开裂能差

高密度聚乙烯的优缺点

资料来源：公开资料整理

2、制备工艺

随着乙烯聚合制成高密度聚乙烯（HDPE）在20世纪60年代的出现，高密度聚乙烯研制工作已经获得一定的进步，结合当前应用实际情况，主要是淤浆法、溶液法和气相法等三种制备工艺技术：

高密度聚乙烯制备工艺的技术

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

二、高密度聚乙烯行业产业链

高密度聚乙烯行业产业链上游主要为乙烯，HDPE市场价格受乙烯市场价格影响较大，产品广泛应用于管材和门窗、纤维制品、中空容器、薄膜以及注塑制品等领域。

高密度聚乙烯行业产业链

资料来源：华经产业研究院整理

2021年，我国HDPE产品的消费结构为:薄膜与片材的消费量约占总消费量的27.5%，注塑制品约占24.0%，管材和门窗约占17.0%，吹塑制品约占16.0%，纤维约占5.5%，拉丝约占5.5%，其他方面约占4.5%。

2021年我国HDPE产品下游消费结构（单位：%）

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国高密度聚乙烯行业发展现状及投资潜力预测报告》

三、中国高密度聚乙烯行业发展现状分析

1、产能产量

近年来，我国先后有多套HDPE生产装置建成投产。我国HDPE的生产能力由2017年的692万t/a增加到2021年的1337万/a，2017-2021年生产能力的年均增长率约为14.08%，2021年我国HDPE产量为1018.25万吨。

2017-2021年我国HDPE产能与产量情况

资料来源：公开资料整理

2、各原料生产能力分布

2021年，我国HDPE生产工艺中以石脑油为原料的生产能力为1002万t/a，约占总生产能力的74.94%;采用煤炭为原料的生产能力为135万t/a，约占总生产能力的10.10%;采用乙烷为原料的生产能力为105万t/a，约占总生产能力的7.85%;采用轻烃为原料的生产能力为95万t/a，约占总生产能力的7.11%。

2021年我国HDPE各原料生产能力分布（单位：%）

资料来源：公开资料整理

3、进出口情况

进口来看，2017-2021年，我国HDPE的进口量呈现先逐年增长，然后下降的发展态势，截至2022年1-10月我国HDPE进口量为500.87万吨，同比下降10.24%，进口单价为1152.9美元/吨。出口方面，2017-2021年，我国HDPE的出口量变化较大，截至2022年1-10月我国HDPE出口量为26.79万吨，同比增长9.06%，出口均价为1429.9美元/吨。

2017-2022年1-1月我国HDPE进出口情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从我国HDPE进口来源地进口量分布来看，据统计，2021年我国HDPE进口量排前五的分别是沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋、韩国与俄罗斯，进口量分别占比20.37%、18.00%、17.78%、13.07%与4.98%。

2021年我国HDPE进口来源地进口量分布（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

4、表观需求量

2017—2020年，我国HDPE的表观消费量稳步增长，其中2017年表观消费量为1214.02万t，2020年增加到1781.79万t，同比增长约15.12%。2021年虽然产量大幅度增长，但由于进口量大幅度下降，而出口量增长幅度较大，导致表观消费量下降到1653.50万t，同比下降约7.20%。

2017-2021年我国HDPE表观需求量情况

资料来源：公开资料整理

5、价格走势

我国HDPE的市场价格主要受原料乙烯市场价格、进出口价格、下游需求以及装置开工率等多种因素影响。据统计，2021年由于原料价格上涨，进口价格增长等原因，导致市场平均价格增长到8973元/t，同比增长约14.25%，其中最高价格为9月的9324元/t，同比增长约9.72%;最低价格为1月的8035元/t，同比增长约2.78%。

进入2022年，由于部分装置停车检修，国内供应量减少，加上进口价格增长等原因，导致市场价格持续增长，其中1月的市场价格为8964元/t，同比增长约11.56%;6月的市场价格为9487元/t，同比增长约3.14%；12月的市场价格为8400元/t，同比下降4.57%。

2020-2022年我国HDPE价格走势

资料来源：公开资料整理

四、中国高密度聚乙烯行业竞争格局分析

2021年，中国石油独山子石油化工公司在塔里木的乙烷制乙烯项目中300kt/a高密度聚乙烯装置建成投产，该公司HDPE的生产能力达到1160kt/a，成为我国最大的HDPE生产企业，约占总生产能力的8.68%。随着浙江石油化工有限公司二期装置的建成投产，HDPE的生产能力达到1100kt/a，约占总生产能力的8.23%，成为我国第二大HDPE生产厂家。2021年我国HDPE生产企业情况如下：

2021年我国HDPE主要生产企业情况

资料来源：公开资料整理

五、中国HDPE行业未来发展趋势

1、今后几年，我国仍有浙江石油化工有限公司、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司、山东劲海化工有限公司、中国石油广东石油化工公司、中国石油化工股份有限公司海南炼化分公司、连云港石化有限公司、青海省矿业集团格尔木能源化工有限公司、万华化学集团股份有限公司、青海大美煤业股份有限公司以及天津渤化化工发展有限公司等多家企业计划新建或者扩建HDPE生产装置。

预计到2026年，我国HDPE的生产能力将达到18Mt/a。随着生产能力的进一步增长，能源结构优化和产业转型升级步伐不断加快，我国HDPE的供应格局将不断发生变化。从原料来源来看，石脑油、煤炭和轻烃共存的局面更加突出，石脑油仍将占据主导地位，煤炭来源占比将有所下降;从投产区域来看，新增生产能力将主要集中在华东和华南地区，其中浙江省和广东省新增生产能力最多。

2、由于我国HDPE行业缺乏自有技术，未来仍将主要依靠引进国外技术，且技术提供方大都为同一家公司，造成装置生产工艺和配套产品品种同质化现象严重，低端通用型产品过剩会更加严重，而高端产品仍产不足需，市场价格竞争更加激烈。

3、随着HDPE生产能力不断增长，未来我国HDPE的进口量将呈现不断下降的发展态势，中东地区的沙特阿拉伯、伊朗、阿联酋和科威特以及韩国和泰国等国家是主要的进口来源国家。

4、随着市场经济发展，国有企业改制进一步深化，通过民营企业参与地方国有企业改制，实现强强联合，稳固市场份额，达到企业间更好的经营和管理。未来中国石化和中国石油仍将占据我国HDPE市场的主要份额，具有较强的市场话语权。但随着炼化一体化项目的不断推进，大型民营企业凭借其先进的管理和技术，在HDPE市场中所占份额将逐渐提高。