2021年全球及中国乙烯市场竞争格局分析，全球乙烯产能突...

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一、全球乙烯市场现状分析

1、产能

2021年世界范围的新冠肺炎疫情没有阻挡住乙烯产能的快速增长，当年新增乙烯产能达1385.4万吨/年，世界乙烯总产能突破2亿吨/年大关，达到2.1亿吨/年，同比增长6.2%，增幅多年来罕见。

2010-2021年世界乙烯产能情况

资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理

2、产能分布

2021年，在中国乙烯产能推动下，亚太地区乙烯总产能已升至8330万吨/年，在世界乙烯总产能的占比从2015年的34%升至40%。近年来，亚太地区乙烯产能始终保持快速增长态势，超过了欧美乙烯产能总和，其世界领先地位不断提升。

2021年世界乙烯产能区域分布（单位：%）

资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理

2021年，世界乙烯装置总数约340座，乙烯装置的平均规模约为62万吨/年。美国、中国和沙特阿拉伯的乙烯产能仍稳居世界前三位，我国和美国的乙烯产能基本持平，差距缩小至59万吨/年。韩国乙烯产能大幅增加，正向乙烯生产大国挺进。伊朗乙烯产能跃居世界第五位。

2021年全球乙烯十大生产国及地区

资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理

二、中国乙烯市场现状分析

1、供需现状

2014-2018年随着供给侧改革推进、化工行业去产能等因素的影响，我国乙烯产量的增速较慢。截至2019年去产能基本完成，随着民营炼化一体化项目的集中上马，我国进入新一轮扩产周期，乙烯产量突破2000万吨，同比增长率高达11.48%。近年来，我国乙烯进口量具有一定波动性，截至2021年，乙烯实现进口数量2.07亿吨，同比增长4.55%；2015年以来，我国乙烯出口数量呈震荡上行走势，2021年，国内乙烯出口数量达1913.3万吨，同比增长103.4%。

2015-2021年中国乙烯供需现状（万吨）

资料来源：国家统计局，中国海关，华经产业研究院整理

2、下游消费结构

我国乙烯工业已逐步进入成熟期，下游衍生物主要有PE、环氧乙烷（EO）、EG、SM、聚氯乙烯（PVC）等产品。五类产品共占乙烯总消费量约97.2%。其中，最大消费领域是PE，占总消费量的63.5%。其次是EO和EG，分别占10.3%和9.0%。

2021年我国乙烯下游消费结构（单位：%）

资料来源：CNKI，华经产业研究院整理

三、全球乙烯市场竞争格局分析

1、全球格局

据统计，2021年全球新增乙烯产能达1385.4万吨/年，新增乙烯产能的67%来自中国；韩国一批乙烯装置集中投产，新增乙烯产能近200万吨/年。

2021年全球乙烯产能增长情况

资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理

从全球前十大乙烯生产商来看，2021年陶氏化学公司仍是世界第一大乙烯生产商，2021年产能达到1426.3万吨/年，中国石化位居第二，产能为1248万吨/年，中国石油位居第七，产能为741万吨/年。

2021年全球前十大乙烯生厂商情况

资料来源：中国石油集团经济技术研究院，华经产业研究院整理

2、中国格局

截至2021年底，中国石化拥有蒸汽热裂解制乙烯装置16套，分属11家直属企业和5家合资公司，总乙烯公称设计能力12480kt/a。乙烯年末产能与年初相比，增加1000kt/a，其中中沙（天津）石化乙烯装置完成扩能改造，产能增加200kt/a；古雷石化乙烯项目投产新增产能800kt/a。

2021年中国石化各企业乙烯生产情况（kt/年，kt）

资料来源：中国石油化工股份有限公司化工事业部，华经产业研究院整理

截至2021年底，中国石油下属7家炼化企业共有15套乙烯生产装置，乙烯公称设计能力为7410kt/a。乙烯年末产能与年初相比增加1400kt/a，其中兰州石化长庆乙烷制乙烯项目投产乙烯新增产能800kt/a，独山子石化塔里木乙烷制乙烯项目投产乙烯新增产能600kt/a。

2021年中国石油各企业乙烯生产情况（kt/年，kt）

资料来源：中国石油天然气股份有限公司炼油与化工分公司，华经产业研究院整理

原文标题：2021年全球及中国乙烯市场竞争格局分析，全球乙烯产能突破两亿吨「图」

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