全球聚乙烯产能分布

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自2010年以来，随着聚乙烯行业的不断发展与壮大，聚乙烯的产能也在稳步增长。截至2022年3月，全球聚乙烯产能达到13804万吨左右，预计到2022年年底，全球聚乙烯的产能可能能达到14807万吨左右，同比增速达到8.5%。下文将对全球聚乙烯的产能分布进行梳理。

按板块划分：集中于东北亚、北美以及中东地区

全球聚乙烯的供应主要集中在东北亚、北美以及中东地区，其中东北亚地区产能为4119万吨左右，占全球产能的30%。北美地区的产能为2995万吨左右，占全球产能的22%，中东地区的产能为2360万吨左右，占全球产能的17%。这三个地区拥有接近全球70%的聚乙烯产能，是全球聚乙烯主要的供应地区。

资料来源：根据公开信息整理

近5年聚乙烯产能的增长也主要是来自于东北亚以及北美这两个地区。东北亚是聚乙烯产能增量最大的地区，自2017年至今，东北亚地区聚乙烯产能的增量在1295万吨左右，5年复合产能增速达到7.8%，其次为北美地区，该地区的聚乙烯产能增量在700万吨左右，5年复合产能增速为5.5%。

资料来源：根据公开信息整理

按国家划分：集中于中国、美国以及沙特

全球PE的产能主要集中在中国、美国以及沙特阿拉伯。中国是目前全球聚乙烯产能最大的国家，截至2022年4月，中国聚乙烯的产能达到2918万吨左右，占全球聚乙烯总产能的21%，其次为美国，聚乙烯产能为2375万吨左右，占全球聚乙烯产能的17%，产能占比第三大的是沙特阿拉伯，其聚乙烯产能达到1106万吨左右，占全球聚乙烯产能的8%。

资料来源：根据公开信息整理

按照近五年的产能增量来看，聚乙烯产能的增长也主要集中在中国和美国。自2017年至2022年4月为止，中国聚乙烯的产能增量为1100万吨左右，年均产能增速为10%，其次为美国，聚乙烯的产能增量为699万吨左右，年均产能增速为7.2%。中国聚乙烯产能的快速增长主要是依靠石化产业的扩能升级以及轻烃裂解工艺的快速发展，而美国聚乙烯产能的增长则主要是依靠页岩气革命所带来的乙烷裂解项目。中国与美国也是东北亚与北美地区聚乙烯产能快速增长的主要原因。

资料来源：根据公开信息整理

按生产企业划分

全球聚乙烯的产能集中度并不算高，其中，截至2022年4月，全球聚乙烯产能前十的生产企业产能合计占全球产能的37%，而聚乙烯产能前五的生产企业产能合计占全球产能的24%。

资料来源：根据公开信息整理

按照聚乙烯企业年产能来排名的话，截至2022年4月，全球聚乙烯产能最高的生产企业是埃克森美孚，其产能大约占全球聚乙烯产能的6.4%，其次为陶氏杜邦，其产能大约占全球聚乙烯产能的5.9%，第三是中石油，其产能大约占全球聚乙烯产能的4.7%，同时中石油也是国内产能最大的聚乙烯生产集团。

资料来源：根据公开信息整理

按地区划分：外盘产能主要集中于墨西哥湾沿岸以及波斯湾沿岸

按照聚乙烯生产工厂的地理位置来看，外盘的聚乙烯工厂主要集中于两个地区，一个是墨西哥湾沿岸，另一个是波斯湾沿岸。其中墨西哥湾沿岸总计聚乙烯产能在2120万吨左右，占全球产能的15.4%，波斯湾沿岸总计聚乙烯产能在1753万吨左右，占全球产能的12.7%。

墨西哥湾沿岸PE产能分布

资料来源：根据公开信息整理

波斯湾沿岸PE产能分布

资料来源：根据公开信息整理

这两个地区聚乙烯工厂较为集中，产能占比也较大，并且这两个地区同时也是比较重要的聚乙烯出口地区。若是这两个地区聚乙烯装置的生产受到比较严重的影响将会对全球聚乙烯的价格以及贸易流向造成影响。2021年年初，由于美国极寒天气的影响，墨西哥湾附近大量聚乙烯装置停车，并且其中不少装置的停车时间较长，该情况导致全球聚乙烯价格均出现了较为明显的上涨，特别是美国当地的聚乙烯价格涨幅极大，达到2014年以来的最高点1710美金/吨。除了聚乙烯价格的上涨，墨西哥湾地区装置的停车还导致了全球聚乙烯供应减少，聚乙烯的贸易流向也发生了一定的改变，聚乙烯更加倾向于流向价格更高的欧美以及东南亚地区，导致中国的聚乙烯进口量出现了较大的减量。

资料来源：wind、海关总署、卓创资讯、新湖研究所