“十三五”期间,中国化工新材料产业取得长足发展,但在一些关键领域仍然存在“卡脖子”现象。2019年5月,扬子石化完成了茂金属重包装膜专用料mPE-LF181F和管材专用料mPE-P3806R的工业化生产;2020年5月,兰州石化6万吨/年低密度聚乙烯装置生产出第一批合格的茂金属聚乙烯管材料产品mPE3010;2020年8月,茂[url=]名石化全密度装置成功试产重包装膜料mPE-F331F[/url]。至此,中国茂金属聚乙烯生产企业扩军成7家,但仍改变不了中国茂金属聚乙烯严重依赖进口的局面。
茂金属聚乙烯是生产过程中使用茂金属为聚合催化剂,聚合乙烯和α烯烃(如1-丁烯,1-辛烯,1-己烯)的共聚产物,其产品密度和共聚单体含量可以在较宽的范围内变化,具有力学强度高、光学性能好等优点。
1.全球主要茂金属聚乙烯生产企业
茂金属聚乙烯出现较晚,1991年才由埃克森美孚公司首次研发成功,此后,国外大公司掀起了茂金属聚乙烯开发及应用的热潮。目前,全球茂金属聚乙烯产能约700万吨/年,主要生产企业包括陶氏化学、埃克森美孚、北欧化工、中国石化、雪佛龙菲利普斯、中国石油、三井化学、日本宇部、利安德巴赛尔、大林工程、道达尔、沙特基础工业公司、日本东曹、住友化学、英力士等。尽管中国石化和中国石油产能占有一席之地,但由于技术原因,开工率较低。
图1 2020年全球茂金属聚乙烯生产企业产能占比
数据来源:隆众咨询
2.中国茂金属聚乙烯进口依存度高
目前中国茂金属聚乙烯产量约15万吨左右,进口量则超过100万吨,对外依存度高达89.1%。埃克森美孚、三井化学、陶氏、雪佛龙菲利普斯是中国市场最主要的进口企业。从国别来看,进口来源国主要有新加坡、泰国、沙特阿拉伯、美国、加拿大以及日本。
图2 2020年中国茂金属聚乙烯国产与进口供应占比
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3.中国茂金属聚乙烯主要应用领域分析
2020年中国茂金属聚乙烯消费量约130万吨,主要下游有薄膜(主要用于包装薄膜和农膜)、管材(主要用于建筑及工业管道冷热水管、太阳能收集管、生物能源管等)、中空(主要用于塑料滚塑油箱和大型容器)。其中最主要的应用领域是薄膜,2020年占比为75.9%;其次为中空,占比14.5%;排在第三位的是管材,占比7.6%。
图3 2020年中国茂金属聚乙烯消费结构
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4.国内茂金属聚乙烯企业
目前国内茂金属聚乙烯生产技术主要集中在中国石化、中国石油、中化集团这三家大型国企手中,其中,下属生产企业共有7家,分别为中国石化的茂名石化、扬子石化、齐鲁石化,中国石油的独山子石化、大庆石化、兰州石化以及中化集团旗下沈阳化工,上述企业产品主要用于薄膜和管材领域。
表1 中国茂金属聚乙烯生产企业
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| | | EZP2005HH、EZP2010HA、HPR1018HA、HPR3518CB |
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| | | F331F、F331F-GD、F181ZR、F3306S |
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5.茂金属聚乙烯相对通用料存在较大溢价
以膜料为例,通用料参考华北地区抚顺石化7042的价格,国产茂金属聚乙烯参考华北地区独山子石化1018HA的价格,进口茂金属聚乙烯参考华北地区埃克森美孚1018MA的价格。2020年8月-2021年7月,国产茂金属聚乙烯价格绝大部分时段高于通用料价格,对通用料平均溢价高达791.4元/吨;进口茂金属聚乙烯价格绝大部分时段高于国产茂金属聚乙烯价格,对国产茂金属聚乙烯的平均溢价高达805.2元/吨。
图4 2020年8月-2021年7月中国茂金属聚乙烯与通用料价格对比(元/吨)
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6.产业升级促进中国茂金属聚乙烯快速发展
中国茂金属聚乙烯消费空间广阔,但国产替代进程缓慢,齐鲁石化在2002年便已实现薄膜级低密度茂金属聚乙烯的工业化生产,而距今已有近20年,中国茂金属聚乙烯仍大部分依赖进口。目前国内聚乙烯正迎来新一轮扩产高峰期,通用级别聚乙烯竞争将越发激烈,进而倒逼中国聚乙烯生产企业加大研发力度、促进产品升级,预计未来将有更多国产企业加入到茂金属聚乙烯的生产行列中,中国茂金属聚乙烯大部分依赖进口的局面也将得到改善。